[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 30일 한미반도체(042700)에 대해 '신호탄'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
상상인증권에서 한미반도체(042700)에 대해 'HBM3e용 TC 본더인 ‘듀얼 TC 본더 그리핀’의 첫 출고가 시작. 1) 지난 9월 19일 그리핀 장비 출시 후, 동월 27일 주요 고객사향 장비 수주 공시, 2) 엔비디아의 HBM3e 탑재 GPU인 H200, B100의 출시 시점이 2024년 2분기로 예상됨, 3) 따라서 메모리 업체들의 HBM3e 양산은 1분기부터 시작되어야 함을 고려했을 때, 당사의 내년 TC 본더 매출 본격 확대의 신호탄은 쏘아 올려진 것으로 보임. 다만, 공시된 TC 본더 장비 수주의 매출 인식 시점은 대부분 2024년으로 예상되어 4분기 실적에는 큰 영향이 없을 전망.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2024년 HBM 시장 규모는 118억 달러(+171% YoY)로 예상. 특히 HBM3e는 54억 달러, HBM3는 47억 달러(+110% YoY)로, 각각 올 한해 전체 HBM 시장 규모를 뛰어넘을 전망. 가파른 전방 시장의 성장으로 당사가 앞서 출시한 HBM3용 '듀얼 TC 본더 드래곤' 또한 전사 매출액과 수익성 개선의 주축이 될 것으로 기대. HBM 시장의 성장성과 메모리 3사의 HBM Capa 확대 계획을 고려했을 때, 한미반도체의 2024년 본더 장비 매출액은 2,356억원으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 66,000원 -> 74,000원(+12.1%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2023년 11월 13일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 05일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 74,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,091원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,091원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 93,000원 보다는 -20.4% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 한미반도체의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,060원 대비 195.5% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
상상인증권에서 한미반도체(042700)에 대해 'HBM3e용 TC 본더인 ‘듀얼 TC 본더 그리핀’의 첫 출고가 시작. 1) 지난 9월 19일 그리핀 장비 출시 후, 동월 27일 주요 고객사향 장비 수주 공시, 2) 엔비디아의 HBM3e 탑재 GPU인 H200, B100의 출시 시점이 2024년 2분기로 예상됨, 3) 따라서 메모리 업체들의 HBM3e 양산은 1분기부터 시작되어야 함을 고려했을 때, 당사의 내년 TC 본더 매출 본격 확대의 신호탄은 쏘아 올려진 것으로 보임. 다만, 공시된 TC 본더 장비 수주의 매출 인식 시점은 대부분 2024년으로 예상되어 4분기 실적에는 큰 영향이 없을 전망.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2024년 HBM 시장 규모는 118억 달러(+171% YoY)로 예상. 특히 HBM3e는 54억 달러, HBM3는 47억 달러(+110% YoY)로, 각각 올 한해 전체 HBM 시장 규모를 뛰어넘을 전망. 가파른 전방 시장의 성장으로 당사가 앞서 출시한 HBM3용 '듀얼 TC 본더 드래곤' 또한 전사 매출액과 수익성 개선의 주축이 될 것으로 기대. HBM 시장의 성장성과 메모리 3사의 HBM Capa 확대 계획을 고려했을 때, 한미반도체의 2024년 본더 장비 매출액은 2,356억원으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 66,000원 -> 74,000원(+12.1%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2023년 11월 13일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 05일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 74,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,091원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,091원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 93,000원 보다는 -20.4% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 한미반도체의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,060원 대비 195.5% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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