[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 07일 주성엔지니어링(036930)에 대해 'OK 계획대로 되고 있어'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
한국투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '3분기 실적은 컨센서스를 상회. DRAM 투자 수혜주, 매수 추천. 4분기부터 본격적으로 국내, 해외 고객향 반도체 장비 신규 장비 수주 증가할 전망. 반도체 신규 장비 매출 증가로 4분기부터 영업이익률이 크게 개선될 수 있을 것으로 추정. 24년 반도체 신규 장비 매출 증가와 함께 소모성 파츠 매출 동반 성장으로 실적 변동성 줄어들 것. 24년 장비 투자는 DRAM으로 집중될 것. 특히 23년 CAPEX를 줄였던 국내 고객사의 DRAM 투자 확대로 동사의 직접적인 수혜 예상됨. 수주 잔고는 DRAM 업황 회복에 따른 투자 재개와 함께 매 분기 지속 증가할 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 861억원(+172% QoQ, -18% YoY), 영업이익 61.8억원(흑자전환 QoQ, -80% YoY)으로 컨센서스 매출액 802억원과 영업이익 52억원을 각각 7%, 19% 상회. 당사 추정치 매출액 800억원과 영업이익 40억원을 상회. 태양광 매출이 절반 이상 차지. 단, 태양광 장비 선적 이후 러시아-우크라이나 전쟁으로 장비 인도와 설치가 지연돼 추가적인 인건비와 물류비가 발생.'라고 밝혔다.
◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 10월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,833원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,833원 대비 21.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 43,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 주성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
한국투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '3분기 실적은 컨센서스를 상회. DRAM 투자 수혜주, 매수 추천. 4분기부터 본격적으로 국내, 해외 고객향 반도체 장비 신규 장비 수주 증가할 전망. 반도체 신규 장비 매출 증가로 4분기부터 영업이익률이 크게 개선될 수 있을 것으로 추정. 24년 반도체 신규 장비 매출 증가와 함께 소모성 파츠 매출 동반 성장으로 실적 변동성 줄어들 것. 24년 장비 투자는 DRAM으로 집중될 것. 특히 23년 CAPEX를 줄였던 국내 고객사의 DRAM 투자 확대로 동사의 직접적인 수혜 예상됨. 수주 잔고는 DRAM 업황 회복에 따른 투자 재개와 함께 매 분기 지속 증가할 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 861억원(+172% QoQ, -18% YoY), 영업이익 61.8억원(흑자전환 QoQ, -80% YoY)으로 컨센서스 매출액 802억원과 영업이익 52억원을 각각 7%, 19% 상회. 당사 추정치 매출액 800억원과 영업이익 40억원을 상회. 태양광 매출이 절반 이상 차지. 단, 태양광 장비 선적 이후 러시아-우크라이나 전쟁으로 장비 인도와 설치가 지연돼 추가적인 인건비와 물류비가 발생.'라고 밝혔다.
◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 10월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,833원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,833원 대비 21.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 43,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 주성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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