[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 06일 제노코(361390)에 대해 '4분기와 24년을 위한 숨고르기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제노코 리포트 주요내용
DS투자증권에서 제노코(361390)에 대해 '3Q23 매출액 120억원(+42.9% YoY), 영업이익 3억원(흑전 YoY)를 달성하며 비수기인 3분기를 무난하게 지나갈 것으로 전망. TICN(전술정보통신체계사업)에 납기 도래에 따라 핵심부품개발 사업부 중심으로 안정적인 매출 시현이 예상. 다만 국방과학연구소로부터 수주했던 초소형 통신위성 항재밍/저피탐 웨이브폼 개발 프로젝트 수행에 따른 예정원가 및 손실 선반영으로 이익률은 다소 하락하겠음. 그러나 손실을 선반영한 프로젝트들과 TICN 양산 물량이 대부분 매출로 반영될 4분기는 분기 최대 실적이 예상.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '연내 예정됐던 K2 전차 900대 안테나 및 소형무장헬기 200대 인터콤(Inter Communication System) 장비 수주는 24년으로 지연된 것으로 판단. 그러나 4분기는 양산이 집중되는 분기이자 위성체 관련 사업들의 신규 수주가 예상 되는 분기이기 때문에 실적과 수주 잔고 모두 우상향할 것으로 기대. 저궤 도위성 및 초소형위성 관련 수주가 예상되고 7월 수주했던 울산급 Batch-III 후속함(2~6호)의 MFR(위상배열레이더)을 검사하기 위한 시험장비 수주도 기대. 다만 매출 인식과 수주 지연으로 인한 이익 추정치 하향으로 목표주가는 하향 조정.'라고 밝혔다.
◆ 제노코 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 24,000원(-22.6%)
DS투자증권 조대형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2023년 02월 23일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -22.6% 감소한 가격이다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제노코 리포트 주요내용
DS투자증권에서 제노코(361390)에 대해 '3Q23 매출액 120억원(+42.9% YoY), 영업이익 3억원(흑전 YoY)를 달성하며 비수기인 3분기를 무난하게 지나갈 것으로 전망. TICN(전술정보통신체계사업)에 납기 도래에 따라 핵심부품개발 사업부 중심으로 안정적인 매출 시현이 예상. 다만 국방과학연구소로부터 수주했던 초소형 통신위성 항재밍/저피탐 웨이브폼 개발 프로젝트 수행에 따른 예정원가 및 손실 선반영으로 이익률은 다소 하락하겠음. 그러나 손실을 선반영한 프로젝트들과 TICN 양산 물량이 대부분 매출로 반영될 4분기는 분기 최대 실적이 예상.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '연내 예정됐던 K2 전차 900대 안테나 및 소형무장헬기 200대 인터콤(Inter Communication System) 장비 수주는 24년으로 지연된 것으로 판단. 그러나 4분기는 양산이 집중되는 분기이자 위성체 관련 사업들의 신규 수주가 예상 되는 분기이기 때문에 실적과 수주 잔고 모두 우상향할 것으로 기대. 저궤 도위성 및 초소형위성 관련 수주가 예상되고 7월 수주했던 울산급 Batch-III 후속함(2~6호)의 MFR(위상배열레이더)을 검사하기 위한 시험장비 수주도 기대. 다만 매출 인식과 수주 지연으로 인한 이익 추정치 하향으로 목표주가는 하향 조정.'라고 밝혔다.
◆ 제노코 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 24,000원(-22.6%)
DS투자증권 조대형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2023년 02월 23일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -22.6% 감소한 가격이다.
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