[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 01일 한화솔루션(009830)에 대해 '3Q23 Review: 판가 하락이 둔화될 것이란 확실한 근거가 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '3Q 영업이익은 983억원으로 컨센서스를 -19% 하회. 태양광 영업이익이 347억원(QoQ -75%)으로 부진했기 때문. 4Q 영업이익은 1,846억원(QoQ +88%)을 전망. 단기 수익성 반등은 아직 불확실성이 존재한다는 의견. 그러나, 미국 태양광 시장은 AD/CVD, UFLPA 시행으로 중국산 모듈 진출이 앞으로도 제한될 수밖에 없음. 그렇기에 비중국, 혹은 현지에 생산설비를 확보한 업체가 계속해서 유리할 것이고 동사는 이미 한 발 앞서 미국 내생산능력을 확대중'라고 분석했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2023년 10월 20일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 17일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 41,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,789원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,789원 대비 -12.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 32,000원 보다는 28.1% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,944원 대비 -32.1% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '3Q 영업이익은 983억원으로 컨센서스를 -19% 하회. 태양광 영업이익이 347억원(QoQ -75%)으로 부진했기 때문. 4Q 영업이익은 1,846억원(QoQ +88%)을 전망. 단기 수익성 반등은 아직 불확실성이 존재한다는 의견. 그러나, 미국 태양광 시장은 AD/CVD, UFLPA 시행으로 중국산 모듈 진출이 앞으로도 제한될 수밖에 없음. 그렇기에 비중국, 혹은 현지에 생산설비를 확보한 업체가 계속해서 유리할 것이고 동사는 이미 한 발 앞서 미국 내생산능력을 확대중'라고 분석했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2023년 10월 20일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 17일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 41,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,789원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,789원 대비 -12.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 32,000원 보다는 28.1% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,944원 대비 -32.1% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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