[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 '약속의 4분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '3분기 영업이익은 1,834억원(QoQ 899%, YoY -59%). 아이폰 15 시리즈의 초기 양산 지연 영향에 따라 3분기 실적은 낮아진 시장 예상치 수준이었지만, 4분기는 역대 최고를 예고하고 있음. 아이폰 15 시리즈 판매 성과는 중국에서 미흡한 대신, 미국이 양호하고, 특히 Pro Max의 강세가 인상적. 4분기는 광학솔루션의 판가, Mix, 가동률 모두 우호적일 것. 내년에는 광학솔루션 ASP 상승 지속, 자율주행 카메라 성장성 강화, FC-BGA 사업화 등이 예정돼 있음'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 영업이익은 5,357억원(QoQ 192%, YoY 215%)으로 역대 최고 실적이 예상. 광학솔루션의 ASP 상승, Pro 시리즈 중심 Mix 개선, 가동률 상승 효과가 집중될 것. 기판소재 내에서 반도체기판은 전략 고객 스마트폰향 RF-SiP와 AiP 중심으로 반등하고, 포토마스크는 주고객의 공급처 다변화 효과에 힘입어 비수기를 극복할 것. 연말에 반복되던 일회성 비용 요인도 최소화될 것'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 350,000원(-7.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2023년 09월 18일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 -7.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 470,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 350,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 359,750원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 359,750원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 310,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 359,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,952원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
키움증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '3분기 영업이익은 1,834억원(QoQ 899%, YoY -59%). 아이폰 15 시리즈의 초기 양산 지연 영향에 따라 3분기 실적은 낮아진 시장 예상치 수준이었지만, 4분기는 역대 최고를 예고하고 있음. 아이폰 15 시리즈 판매 성과는 중국에서 미흡한 대신, 미국이 양호하고, 특히 Pro Max의 강세가 인상적. 4분기는 광학솔루션의 판가, Mix, 가동률 모두 우호적일 것. 내년에는 광학솔루션 ASP 상승 지속, 자율주행 카메라 성장성 강화, FC-BGA 사업화 등이 예정돼 있음'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 영업이익은 5,357억원(QoQ 192%, YoY 215%)으로 역대 최고 실적이 예상. 광학솔루션의 ASP 상승, Pro 시리즈 중심 Mix 개선, 가동률 상승 효과가 집중될 것. 기판소재 내에서 반도체기판은 전략 고객 스마트폰향 RF-SiP와 AiP 중심으로 반등하고, 포토마스크는 주고객의 공급처 다변화 효과에 힘입어 비수기를 극복할 것. 연말에 반복되던 일회성 비용 요인도 최소화될 것'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 350,000원(-7.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2023년 09월 18일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 -7.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 470,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 350,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 359,750원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 359,750원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 310,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 359,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,952원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.