[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 24일 하나마이크론(067310)에 대해 'HBM Capex 집중에 따른 OSAT 역할 부각'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나마이크론 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 하나마이크론(067310)에 대해 '하나머티리얼즈의 부진 속에서도 실적 성장 기대. HBM Capex 집중에 따른 OSAT 역할 부각. 메모리 업체들의 가동률은 4Q23을 저점으로 점차 회복될 것으로 예상. 글로벌 OSAT업체들 대비 국내 OSAT업체들의 기술력은 아직까지도 크게 뒤쳐져 있기 때문에 Adv PKG에 대한 기대감을 주가에 반영하기에는 어려울 것. 하지만 하지만 메모리 제조 업체들의 HBM Capex 집중에 따른 외주화 증가의 흐름은 유효하며 업종 내 Top Pick을 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2024년 연결 기준 실적은 매출액 1조 7,291억원(+58.1%YoY), 영업이익 2,324억원(+165.9%YoY, OPM 13.4%)으로 전망. 2024년 실적 추정치를 기존 대비 매출액 +7.8%, 영업이익 +2.6% 상향 조정하였음. 실적 전망치 상향조정의 가장 큰 요인은 Vina 매출액 중 서버향 제품 비중 증가에 따른 제품 Mix 향상임. 2024년 실적 전망 변동 내역 중 지분 45.2%를 보유 중인 하나머티리얼즈의 영업이익을 953억원→824억원으로 -13.5% 하향조정하였다는 점을 감안하면 실제 하나마이크론과 100% 연결 자회사들의 실적 상향 조정치는 더욱 큼.'라고 밝혔다.
◆ 하나마이크론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 34,000원(+36.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2023년 08월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 36.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 34,000원을 제시하였다.
◆ 하나마이크론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,000원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 31,000원 대비 9.7% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 32,000원 보다도 6.2% 높다. 이는 이베스트투자증권이 하나마이크론의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나마이크론 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 하나마이크론(067310)에 대해 '하나머티리얼즈의 부진 속에서도 실적 성장 기대. HBM Capex 집중에 따른 OSAT 역할 부각. 메모리 업체들의 가동률은 4Q23을 저점으로 점차 회복될 것으로 예상. 글로벌 OSAT업체들 대비 국내 OSAT업체들의 기술력은 아직까지도 크게 뒤쳐져 있기 때문에 Adv PKG에 대한 기대감을 주가에 반영하기에는 어려울 것. 하지만 하지만 메모리 제조 업체들의 HBM Capex 집중에 따른 외주화 증가의 흐름은 유효하며 업종 내 Top Pick을 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2024년 연결 기준 실적은 매출액 1조 7,291억원(+58.1%YoY), 영업이익 2,324억원(+165.9%YoY, OPM 13.4%)으로 전망. 2024년 실적 추정치를 기존 대비 매출액 +7.8%, 영업이익 +2.6% 상향 조정하였음. 실적 전망치 상향조정의 가장 큰 요인은 Vina 매출액 중 서버향 제품 비중 증가에 따른 제품 Mix 향상임. 2024년 실적 전망 변동 내역 중 지분 45.2%를 보유 중인 하나머티리얼즈의 영업이익을 953억원→824억원으로 -13.5% 하향조정하였다는 점을 감안하면 실제 하나마이크론과 100% 연결 자회사들의 실적 상향 조정치는 더욱 큼.'라고 밝혔다.
◆ 하나마이크론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 34,000원(+36.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2023년 08월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 36.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 34,000원을 제시하였다.
◆ 하나마이크론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,000원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 31,000원 대비 9.7% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 32,000원 보다도 6.2% 높다. 이는 이베스트투자증권이 하나마이크론의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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