[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 30일 한화생명(088350)에 대해 '올해부터 고배당 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화생명 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화생명(088350)에 대해 '투자포인트는 3가지. ① 업계 최대 설계사를 바탕으로 한 신계약 고성장(신계약 CSM '23년 2.4조원, '24년 이후에도 1.8조원 이상 예상), ② IFRS4 대비 약 3배의 이익 증가, ③ 예상 배당성향 29.0%(경쟁사 예상 배당성향30~45% 수준), DPS 300원, 배당수익률 12.9%. IFRS17 계리적 가정 가이드라인과 보험부채 할인율 인하, 상법 개정 등 불확실성은 존재함. 다만 계리적 가정 가이드라인과 상법 개정은 하반기 중 불확실성 해소 예정이며, 주주환원에 장애가 되지 않을 전망. 최근 금리 상승으로 보험부채 할인율 인하 부담이 축소된 것도 긍정적'라고 분석했다.
◆ 한화생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 2,500원 -> 3,300원(+32.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,300원은 2023년 02월 23일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 2,500원 대비 32.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 2,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 3,300원을 제시하였다.
◆ 한화생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,500원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 3,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,500원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 2,600원 보다는 26.9% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한화생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,056원 대비 14.5% 상승하였다. 이를 통해 한화생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화생명 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화생명(088350)에 대해 '투자포인트는 3가지. ① 업계 최대 설계사를 바탕으로 한 신계약 고성장(신계약 CSM '23년 2.4조원, '24년 이후에도 1.8조원 이상 예상), ② IFRS4 대비 약 3배의 이익 증가, ③ 예상 배당성향 29.0%(경쟁사 예상 배당성향30~45% 수준), DPS 300원, 배당수익률 12.9%. IFRS17 계리적 가정 가이드라인과 보험부채 할인율 인하, 상법 개정 등 불확실성은 존재함. 다만 계리적 가정 가이드라인과 상법 개정은 하반기 중 불확실성 해소 예정이며, 주주환원에 장애가 되지 않을 전망. 최근 금리 상승으로 보험부채 할인율 인하 부담이 축소된 것도 긍정적'라고 분석했다.
◆ 한화생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 2,500원 -> 3,300원(+32.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,300원은 2023년 02월 23일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 2,500원 대비 32.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 2,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 3,300원을 제시하였다.
◆ 한화생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,500원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 3,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,500원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 2,600원 보다는 26.9% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한화생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,056원 대비 14.5% 상승하였다. 이를 통해 한화생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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