[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 14일 대원제약(003220)에 대해 '2Q23 Review: 이어지는 감기약 수요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대원제약 리포트 주요내용
다올투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 '코대원 F/S 등 ETC와 OTC 사업부의 고른 성장으로 매출액은 시장 컨센서스 상회했으나 신규 사업 확장 및 R&D 투자 강화 등에 따른 비용 증가로 영업이익은 시장 기대치 하회. 코대원 F/S와 펠루비를 비롯한 호흡기 질환 치료제의 매출 성장, 당뇨치료제 포트폴리오 확대로 탑라인 성장 이어질 전망, 현재 다수의 제약사와 신약 파이프라인 공동 개발 중으로 향후 임상 성과에 따른 신약 가치 반영 기대, 투자의견 BUY 및 적정주가 2.1만원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23 연결 매출액 1,330억원(+13.7% YoY, +7.2% QoQ), 영업이익 101억원(-1.3% YoY, +12.04% QoQ) 기록. 코대원 F/S과 펠루비/펠루비 CR 등 주요 제품과 OTC 매출 성장으로 매출액은 시장 컨센서스 및 당사 예상치 상회. 반면 영업이익은 신규 사업 확장과 신약 개발을 위한 R&D 투자 확대, CSO(영업대행사) 판매 수수료 증가에 따른 판관비 상승으로 시장 기대치 하회.'라고 밝혔다.
◆ 대원제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 21,000원(+5.0%)
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 05월 23일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 5.0% 증가한 가격이다.
◆ 대원제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,500원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,500원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 22,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 대원제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,400원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 대원제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대원제약 리포트 주요내용
다올투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 '코대원 F/S 등 ETC와 OTC 사업부의 고른 성장으로 매출액은 시장 컨센서스 상회했으나 신규 사업 확장 및 R&D 투자 강화 등에 따른 비용 증가로 영업이익은 시장 기대치 하회. 코대원 F/S와 펠루비를 비롯한 호흡기 질환 치료제의 매출 성장, 당뇨치료제 포트폴리오 확대로 탑라인 성장 이어질 전망, 현재 다수의 제약사와 신약 파이프라인 공동 개발 중으로 향후 임상 성과에 따른 신약 가치 반영 기대, 투자의견 BUY 및 적정주가 2.1만원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23 연결 매출액 1,330억원(+13.7% YoY, +7.2% QoQ), 영업이익 101억원(-1.3% YoY, +12.04% QoQ) 기록. 코대원 F/S과 펠루비/펠루비 CR 등 주요 제품과 OTC 매출 성장으로 매출액은 시장 컨센서스 및 당사 예상치 상회. 반면 영업이익은 신규 사업 확장과 신약 개발을 위한 R&D 투자 확대, CSO(영업대행사) 판매 수수료 증가에 따른 판관비 상승으로 시장 기대치 하회.'라고 밝혔다.
◆ 대원제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 21,000원(+5.0%)
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 05월 23일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 5.0% 증가한 가격이다.
◆ 대원제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,500원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,500원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 22,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 대원제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,400원 대비 -12.4% 하락하였다. 이를 통해 대원제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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