[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 09일 SK텔레콤(017670)에 대해 '끝이 아니었어!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '5G 보급률 63%, 점유율 48.1%. 23년 5G 순증 점유율은 49% 수준이어서, 5G 점유율의 추가 상승 전망. 마케팅 환경은 안정적. 4~5월 일시적인 알뜰폰 경쟁으로(알뜰폰 지원은 매출 차감으로 반영) 무선 매출 성장률은 +0.1%로 둔화. 22년 매분기 +2% yoy 수준의 성장, 1Q23 +1.5% yoy, 2Q23 +0.1%의 일시적 둔화, 3~4Q +2%대 성장 전망. 전일 SKT는 실적 발표를 통해 분기 배당정책은 유지하되, 자사주 취득/소각은 일회성이 아닌 (시기와 규모를 현시점에서 확정할 수는 없지만) 지속 가능한 정책임을 밝힘. 당사 추정으로도 SKT의 현금창출 능력과 SKB와 하나금융으로부터의 배당을 감안하면 연간 최소 주주환원을 위한 재원은 8.5천억원 수준으로 추정.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q23 매출 4.3조원(+0% yoy), OP 4.6천억원(+1% yoy)'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2023년 07월 28일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 89,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 77,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,800원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,800원 대비 10.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 80,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,750원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '5G 보급률 63%, 점유율 48.1%. 23년 5G 순증 점유율은 49% 수준이어서, 5G 점유율의 추가 상승 전망. 마케팅 환경은 안정적. 4~5월 일시적인 알뜰폰 경쟁으로(알뜰폰 지원은 매출 차감으로 반영) 무선 매출 성장률은 +0.1%로 둔화. 22년 매분기 +2% yoy 수준의 성장, 1Q23 +1.5% yoy, 2Q23 +0.1%의 일시적 둔화, 3~4Q +2%대 성장 전망. 전일 SKT는 실적 발표를 통해 분기 배당정책은 유지하되, 자사주 취득/소각은 일회성이 아닌 (시기와 규모를 현시점에서 확정할 수는 없지만) 지속 가능한 정책임을 밝힘. 당사 추정으로도 SKT의 현금창출 능력과 SKB와 하나금융으로부터의 배당을 감안하면 연간 최소 주주환원을 위한 재원은 8.5천억원 수준으로 추정.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q23 매출 4.3조원(+0% yoy), OP 4.6천억원(+1% yoy)'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2023년 07월 28일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 89,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 77,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,800원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,800원 대비 10.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 80,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,750원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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