[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 08일 강원랜드(035250)에 대해 '우호적인 영업환경으로 변화 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
흥국증권에서 강원랜드(035250)에 대해 ''23년 2분기 매출액 3,311억원(+6.3% YoY, -7.5% QoQ), 영업이익 820억원(+17.2% YoY, +17.6% QoQ, opm 24.8%)을 기록. 코로나로 인한 기저효과는 이번 2분기까지 해당되며 다음 3분기와 4분기가 동사의 실질적인 실적 상승을 가늠할 수 있는 시기라고 판단. 카지노 성수기인 3분기가 도래함에 따라 수익성은 점진적으로 개선될 것이라는 전망 유지. 이익 회복에 힘입어 2년간 지급하지 못했던 배당도 재개되어 역대 최고 배당성향 62%를 보여주며 주주환원 기대에 부응. 하반기 실적 개선과 더불어 배당금도 코로나 이전으로 정상화 될 전망('23년 예상 DPS 900원)을 감안하면 저평가 상태라고 판단'라고 분석했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 22,000원(-37.1%)
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2022년 08월 17일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -37.1% 감소한 가격이다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,429원, 흥국증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 22,000원은 23년 08월 08일 발표한 하나증권의 22,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 24,429원 대비 -9.9% 낮은 수준으로 강원랜드의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,500원 대비 -24.8% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
흥국증권에서 강원랜드(035250)에 대해 ''23년 2분기 매출액 3,311억원(+6.3% YoY, -7.5% QoQ), 영업이익 820억원(+17.2% YoY, +17.6% QoQ, opm 24.8%)을 기록. 코로나로 인한 기저효과는 이번 2분기까지 해당되며 다음 3분기와 4분기가 동사의 실질적인 실적 상승을 가늠할 수 있는 시기라고 판단. 카지노 성수기인 3분기가 도래함에 따라 수익성은 점진적으로 개선될 것이라는 전망 유지. 이익 회복에 힘입어 2년간 지급하지 못했던 배당도 재개되어 역대 최고 배당성향 62%를 보여주며 주주환원 기대에 부응. 하반기 실적 개선과 더불어 배당금도 코로나 이전으로 정상화 될 전망('23년 예상 DPS 900원)을 감안하면 저평가 상태라고 판단'라고 분석했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 22,000원(-37.1%)
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2022년 08월 17일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -37.1% 감소한 가격이다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,429원, 흥국증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 22,000원은 23년 08월 08일 발표한 하나증권의 22,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 24,429원 대비 -9.9% 낮은 수준으로 강원랜드의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,500원 대비 -24.8% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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