[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 03일 현대건설(000720)에 대해 '하반기에도 이어질 수주 모멘텀'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2Q도 외형 성장이 호실적 견인. Mix 개선되며 이익 안정화 기대. 사우디 집중 전략 하에 하반기에도 이어질 수주 모멘텀. 2Q23 기준 해외수주는 11.4조원으로 연간목표를 109% 초과달성. 하반기에도 1) 사우디 네옴시티 터널(10억달러), 2) 자푸라2(20억달러), 3) 파드힐리 가스(45억달러), 4) 사우디 NEC 프로젝트(10억달러) 등 안건이 많아 해외수주 기대감은 지속될 전망. 탄탄한 외형 기반 2024년 이후 실적 방향성이 가장 명확한 업체.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 연결실적은 매출액 7.1조원(YoY +28.4%, QoQ +18.8%), 영업이익 2,236억원(YoY +33.1%, QoQ +34.6%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 24.0% 상회. 골조 비중 높은 건축현장에서 약 800억원의 비용 반영이 있었으나 1) 2020~2021년 공급된 주택현장 공정률 확대 및 2) 해외 대형 프로젝트와 3) 패스트 트랙 기반의 관계사 공사 매출 상승이 만회. 1Q와 유사한 내용으로 외형의 중요성을 다시 한번 보여준 실적이라 평가. 2025년까지 주택 매출 호조가 이어지는 가운데 해외 및 관계사 공사 매출 확대가 본격화되며 외형 성장세는 지속 가능할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 53,000원(-8.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 06월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 26일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 24일 최고 목표가인 58,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,200원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,077원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2Q도 외형 성장이 호실적 견인. Mix 개선되며 이익 안정화 기대. 사우디 집중 전략 하에 하반기에도 이어질 수주 모멘텀. 2Q23 기준 해외수주는 11.4조원으로 연간목표를 109% 초과달성. 하반기에도 1) 사우디 네옴시티 터널(10억달러), 2) 자푸라2(20억달러), 3) 파드힐리 가스(45억달러), 4) 사우디 NEC 프로젝트(10억달러) 등 안건이 많아 해외수주 기대감은 지속될 전망. 탄탄한 외형 기반 2024년 이후 실적 방향성이 가장 명확한 업체.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 연결실적은 매출액 7.1조원(YoY +28.4%, QoQ +18.8%), 영업이익 2,236억원(YoY +33.1%, QoQ +34.6%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 24.0% 상회. 골조 비중 높은 건축현장에서 약 800억원의 비용 반영이 있었으나 1) 2020~2021년 공급된 주택현장 공정률 확대 및 2) 해외 대형 프로젝트와 3) 패스트 트랙 기반의 관계사 공사 매출 상승이 만회. 1Q와 유사한 내용으로 외형의 중요성을 다시 한번 보여준 실적이라 평가. 2025년까지 주택 매출 호조가 이어지는 가운데 해외 및 관계사 공사 매출 확대가 본격화되며 외형 성장세는 지속 가능할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 53,000원(-8.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 06월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 26일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 24일 최고 목표가인 58,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,200원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,077원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.