[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 31일 종근당(185750)에 대해 '일회성 요인으로 영업이익 상회'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
한국투자증권에서 종근당(185750)에 대해 '컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 상회. 누보로젯(고혈압)과 루센비에스(황반변성 시밀러) 연초 출시되어 상반기 누적 매출 각각 9.3억원, 12.4억원 기록. 2024년 유의미한 매출 발생할 것. 투자의견 매수, 목표주가 100,000원 유지. 하반기 케이캡 공동판매 재계약에 따른 수익성 악화 우려 존재. 파이프라인 개발 전략 변경으로 비용 집행 효율화가 진행되는 점은 긍정적, 신규 출시된 품목들의 성장세도 향후 주요 관전 포인트.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 별도기준 매출액은 3,918억원(+7.4% YoY, 이하 모두 YoY)으로 당사 추정치 3,828억원과 컨센서스 3,804억원에 부합. 영업이익은 433억원(+54.4%)을 기록하며 컨센서스와 당사 추정치 대비 각각 24.4%, 11.4% 상회. 프롤리아주(골다공증) 287억원(+8.9%), 아토젯(이상지질혈증) 224억원(+13.6%) 등 기존 품목의 성장세가 지속되며 매출을 견인. 주요 품목 중 자누비아(당뇨병)는 제네릭 출시로 역성장(325억원, -6.9%), 케이캡은 경쟁 제품 출시로 인해 성장률 둔화(301억원, +0.2%).'라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 07월 14일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,083원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,083원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 90,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,462원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
한국투자증권에서 종근당(185750)에 대해 '컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 상회. 누보로젯(고혈압)과 루센비에스(황반변성 시밀러) 연초 출시되어 상반기 누적 매출 각각 9.3억원, 12.4억원 기록. 2024년 유의미한 매출 발생할 것. 투자의견 매수, 목표주가 100,000원 유지. 하반기 케이캡 공동판매 재계약에 따른 수익성 악화 우려 존재. 파이프라인 개발 전략 변경으로 비용 집행 효율화가 진행되는 점은 긍정적, 신규 출시된 품목들의 성장세도 향후 주요 관전 포인트.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 별도기준 매출액은 3,918억원(+7.4% YoY, 이하 모두 YoY)으로 당사 추정치 3,828억원과 컨센서스 3,804억원에 부합. 영업이익은 433억원(+54.4%)을 기록하며 컨센서스와 당사 추정치 대비 각각 24.4%, 11.4% 상회. 프롤리아주(골다공증) 287억원(+8.9%), 아토젯(이상지질혈증) 224억원(+13.6%) 등 기존 품목의 성장세가 지속되며 매출을 견인. 주요 품목 중 자누비아(당뇨병)는 제네릭 출시로 역성장(325억원, -6.9%), 케이캡은 경쟁 제품 출시로 인해 성장률 둔화(301억원, +0.2%).'라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 07월 14일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,083원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,083원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 90,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,462원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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