[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 27일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '2Q에 사실상 두 자릿수 OPM. 자신감 뿜뿜'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '2Q23 실적 부합. 수주 목표 상향. 하반기와 2024년 실적에 자신감 피력. 2Q23에 일회성제거 OPM은 드디어 두 자릿수, P 상승 지속, 매출 증가와 고정비효과, 양산품/신사업 등 전 부문 수익성 개선으로 향후 제대로 된 두자릿수 OPM 목도할 것. 사이클에게 미안한 적정 PER 15배 적용.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23에 실적 호조 매출액 6,425억원(+19% YoY, +13% QoQ), 영업이익 588억원(+116%+27%), 지배주주순이익 568억원(+577%+94%)으로 컨센서스를 상회. 영업이익률은 9.2%였지만 태양광 사업 충당금 -78억원 + 포스코 강판 충당금 환입 +20억원을 감안한 일회성제거 OPM은 10.1%로 두 자릿수를 기록! 상반기를 20.3억달러 수주로 마친 동사는 수주목표를 26.3억달러에서 31.9억달러로 두번째 상향 조절.
'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 90,000원(+50.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 04월 25일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,778원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 23년 07월 27일 발표한 삼성증권의 91,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 77,778원 대비 15.7% 높은 수준으로 HD현대일렉트릭의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,067원 대비 72.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '2Q23 실적 부합. 수주 목표 상향. 하반기와 2024년 실적에 자신감 피력. 2Q23에 일회성제거 OPM은 드디어 두 자릿수, P 상승 지속, 매출 증가와 고정비효과, 양산품/신사업 등 전 부문 수익성 개선으로 향후 제대로 된 두자릿수 OPM 목도할 것. 사이클에게 미안한 적정 PER 15배 적용.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23에 실적 호조 매출액 6,425억원(+19% YoY, +13% QoQ), 영업이익 588억원(+116%+27%), 지배주주순이익 568억원(+577%+94%)으로 컨센서스를 상회. 영업이익률은 9.2%였지만 태양광 사업 충당금 -78억원 + 포스코 강판 충당금 환입 +20억원을 감안한 일회성제거 OPM은 10.1%로 두 자릿수를 기록! 상반기를 20.3억달러 수주로 마친 동사는 수주목표를 26.3억달러에서 31.9억달러로 두번째 상향 조절.
'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 90,000원(+50.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 04월 25일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,778원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 23년 07월 27일 발표한 삼성증권의 91,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 77,778원 대비 15.7% 높은 수준으로 HD현대일렉트릭의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,067원 대비 72.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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