[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 '잔파도를 넘자'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2분기는 높아진 눈높이 부합. 3분기는 우려대로 부진할 것, 그래도 아이폰 만한 것도 없다. 일반적으로 3분기는 아이폰 신모델 출시(4분기 초)에 맞춰 부품 성수기 cycle 시작. 그러나 금번 아이폰15는 각종 부품(카메라 부품, 디스플레이 모듈 등) 공급 차질 이슈 존재. 출시일 지연 가능성은 높지 않지만, 초반 공급량이 당초 예상에 못 미칠 것. 3분기 추정 실적은 매출액 4.8조원, 영업이익 2,318억원으로 컨센서스(5.8조원, 영업이익 4,302억원)에 크게 못 미칠 것. 3분기 우려로 주가 하락 시 매수 추천.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기는 연중 최대 비수기. 매출액 3.9조원, 영업이익 184억원 기록. 전년대비 매출액은 5.5% 늘었지만 영업이익은 93.7% 감소. 컨센서스(매출액 3.5조원, 영업이익 141억원)를 상회하는 실적. 광학솔루션(스마트폰 카메라모듈) 사업부 매출액은 3.1조원으로 전년대비 9.9% 늘어났지만, 소폭의 영업적자를 기록한 것으로 추정. 지속적인 투자로 고정비가 늘었고 주요 고객사향 제품 단가가 부진했던 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 410,000원 -> 410,000원(0.0%)
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2023년 07월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 410,000원과 동일하다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 388,056원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 388,056원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 440,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 388,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 407,955원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2분기는 높아진 눈높이 부합. 3분기는 우려대로 부진할 것, 그래도 아이폰 만한 것도 없다. 일반적으로 3분기는 아이폰 신모델 출시(4분기 초)에 맞춰 부품 성수기 cycle 시작. 그러나 금번 아이폰15는 각종 부품(카메라 부품, 디스플레이 모듈 등) 공급 차질 이슈 존재. 출시일 지연 가능성은 높지 않지만, 초반 공급량이 당초 예상에 못 미칠 것. 3분기 추정 실적은 매출액 4.8조원, 영업이익 2,318억원으로 컨센서스(5.8조원, 영업이익 4,302억원)에 크게 못 미칠 것. 3분기 우려로 주가 하락 시 매수 추천.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기는 연중 최대 비수기. 매출액 3.9조원, 영업이익 184억원 기록. 전년대비 매출액은 5.5% 늘었지만 영업이익은 93.7% 감소. 컨센서스(매출액 3.5조원, 영업이익 141억원)를 상회하는 실적. 광학솔루션(스마트폰 카메라모듈) 사업부 매출액은 3.1조원으로 전년대비 9.9% 늘어났지만, 소폭의 영업적자를 기록한 것으로 추정. 지속적인 투자로 고정비가 늘었고 주요 고객사향 제품 단가가 부진했던 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 410,000원 -> 410,000원(0.0%)
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2023년 07월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 410,000원과 동일하다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 388,056원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 388,056원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 440,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 388,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 407,955원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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