[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 27일 LG이노텍(011070)에 대해 '하반기 실적 호조 유지'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2023년 하반기 실적 호조에 주목. 영업이익은 8,555억원으로 상반기대비 423% 증가 추정. 애플 아이폰 15 출시 효과 및 카메라모듈의 평균공급단가 상승으로 높은 성장을 예상. 평균공급단가 상승(① 4800만화소 모델이 4개로 확대 ② 폴디드 줌 카메라의 신규 채택 및 OIS 내재화 진행)으로 고성장 예상. 전장향 카메라 매출은 2022년 4,035 억원에서 2023년 4,839억원, 2025년 6,573억원으로 증가를 전망. FC BGA와 액츄에이터(OIS 내재화) 매출 확대가 2024년 성장에 기여.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2023년 2Q 영업이익(184억원)은 컨센서스(141억원) 상회. 2023년 하반기 영업이익은 8,555억원으로 423%(hoh) 증가 추정.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2023년 07월 11일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 380,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 388,056원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 388,056원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 310,000원 보다는 22.6% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 388,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 407,955원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2023년 하반기 실적 호조에 주목. 영업이익은 8,555억원으로 상반기대비 423% 증가 추정. 애플 아이폰 15 출시 효과 및 카메라모듈의 평균공급단가 상승으로 높은 성장을 예상. 평균공급단가 상승(① 4800만화소 모델이 4개로 확대 ② 폴디드 줌 카메라의 신규 채택 및 OIS 내재화 진행)으로 고성장 예상. 전장향 카메라 매출은 2022년 4,035 억원에서 2023년 4,839억원, 2025년 6,573억원으로 증가를 전망. FC BGA와 액츄에이터(OIS 내재화) 매출 확대가 2024년 성장에 기여.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2023년 2Q 영업이익(184억원)은 컨센서스(141억원) 상회. 2023년 하반기 영업이익은 8,555억원으로 423%(hoh) 증가 추정.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2023년 07월 11일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 380,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 388,056원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 388,056원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 310,000원 보다는 22.6% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 388,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 407,955원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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