[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 26일 기업은행(024110)에 대해 '배당 매력 존재'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 기업은행(024110)에 대해 '2Q23 순이익 6,640억원(+27% YoY, -8% QoQ)를 기록해 컨센서스를 2% 상회. 이자이익 증가세가 둔화되는 가운데, 비이자이익 감소와 계절성 인건비 증가로 인해 순이익은 전분기 대비 감소. 충당금은 NPL비율과 연체율 상승세에 따라 경상적 수준이 상승했고 추가 충당금이 적립됨에 따라 전년 동기 대비 13% 증가. 다만 금번 분기 추가 충당금은 전분기의 절반 수준인 1,760억원. 동사는 주주환원 관련 타행 대비 소극적인 편이라 배당 가시성이 떨어질 수 있음. 하지만 배당성향이 동일한 수준으로 유지된다고 가정했을 때, 23/24년 배당수익률은 각각 10.3%/11.3%로 배당매력이 높음. 연말에 한번 지급한다는 점에서 연말로 갈수록 배당매력은 부각될 전망
'라고 분석했다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
미래에셋증권 박용대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 04월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,222원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,222원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,967원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 기업은행(024110)에 대해 '2Q23 순이익 6,640억원(+27% YoY, -8% QoQ)를 기록해 컨센서스를 2% 상회. 이자이익 증가세가 둔화되는 가운데, 비이자이익 감소와 계절성 인건비 증가로 인해 순이익은 전분기 대비 감소. 충당금은 NPL비율과 연체율 상승세에 따라 경상적 수준이 상승했고 추가 충당금이 적립됨에 따라 전년 동기 대비 13% 증가. 다만 금번 분기 추가 충당금은 전분기의 절반 수준인 1,760억원. 동사는 주주환원 관련 타행 대비 소극적인 편이라 배당 가시성이 떨어질 수 있음. 하지만 배당성향이 동일한 수준으로 유지된다고 가정했을 때, 23/24년 배당수익률은 각각 10.3%/11.3%로 배당매력이 높음. 연말에 한번 지급한다는 점에서 연말로 갈수록 배당매력은 부각될 전망
'라고 분석했다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
미래에셋증권 박용대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 04월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,222원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,222원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,967원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.