[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 20일 DL이앤씨(375500)에 대해 '2Q23 Preview: 비주택이 견인하는 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
현대차증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2Q23 연결 매출액 2조 308억원(+8.2% YoY, +9.8% QoQ), 영업이익 856억원(-36.6% YoY, -4.9% QoQ) 기록할 것으로 전망. 주택경기 침체 장기화 국면에서, 국내외 비주택 수주에 집중해 주택 익스포저를 줄여가는 중. 2Q23 연결 매출액 2조 308억원, 영업이익 856억원으로 영업이익 컨센서스를 소폭 하회할 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 연결 매출액 2조 308억원(+8.2% YoY, +9.8% QoQ), 영업이익 856억원(-36.6% YoY, -4.9% QoQ) 기록할 것으로 전망. 2Q23 플랜트부문에서는 일부 계약금액 증액 이외의 신규 수주는 없었던 것으로 파악됨. 그러나 올해 1월 기초공사에 돌입한 Shaheen 프로젝트(계약금액 약 1.4조원)의 공정률이 점차 올라오고 있음(상반기말 한 자릿수%). 또한 하반기에는 신규 플랜트 입찰결과를 기대할 수 있어 향후 플랜트 매출 비중은 지속적으로 상승할 것으로 예상됨.
'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2023년 05월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,786원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,786원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 35,000원 보다는 25.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,583원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
현대차증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2Q23 연결 매출액 2조 308억원(+8.2% YoY, +9.8% QoQ), 영업이익 856억원(-36.6% YoY, -4.9% QoQ) 기록할 것으로 전망. 주택경기 침체 장기화 국면에서, 국내외 비주택 수주에 집중해 주택 익스포저를 줄여가는 중. 2Q23 연결 매출액 2조 308억원, 영업이익 856억원으로 영업이익 컨센서스를 소폭 하회할 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 연결 매출액 2조 308억원(+8.2% YoY, +9.8% QoQ), 영업이익 856억원(-36.6% YoY, -4.9% QoQ) 기록할 것으로 전망. 2Q23 플랜트부문에서는 일부 계약금액 증액 이외의 신규 수주는 없었던 것으로 파악됨. 그러나 올해 1월 기초공사에 돌입한 Shaheen 프로젝트(계약금액 약 1.4조원)의 공정률이 점차 올라오고 있음(상반기말 한 자릿수%). 또한 하반기에는 신규 플랜트 입찰결과를 기대할 수 있어 향후 플랜트 매출 비중은 지속적으로 상승할 것으로 예상됨.
'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2023년 05월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,786원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,786원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 35,000원 보다는 25.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,583원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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