[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 22일 금호건설(002990)에 대해 '특유의 공공부문 수주경쟁력에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호건설 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 금호건설(002990)에 대해 '1분기 신규수주는 전년동기대비 22.4% 늘어난 5,922억원을 기록. 특히 토목이 2,840억원으로 전년동기(650억원)대비 4배 이상 급증. 올해는 금호건설이 높은 경쟁력을 보유한 공항개발 사업들(가덕도 신공항 등)의 발주가 시작. 총사업비 8천억원 규모의 새만금국제공항 프로젝트가 그 신호탄이 될 것. 금호건설의 토목 수주경쟁력이 더욱 부각될 전망. 건축부문도 수주호조세가 이어지고 있음. 1분기 건축수주는 2,300억원으로 전년동기대비 152.3% 증가. 금호건설의 토목과 건축 수주 호조는 공공부문 수주경쟁력에 기인.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '2023년 1분기 매출액은 5,168억원으로 전년동기대비 25.4% 증가, 영업이익은 51억원으로 전년동기대비 65.9% 감소. 원가부담 확대로 외형 성장에도 이익은 부진.'라고 밝혔다.


◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 8,500원(-15.0%)
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2022년 11월 28일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다.


◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,000원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 23년 02월 08일 발표한 이베스트투자증권의 8,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 8,000원 대비 6.2% 높은 수준으로 금호건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,667원 대비 -25.0% 하락하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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