[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 09일 한국항공우주(047810)에 대해 '실적 부진은 하반기에 만회할 수 있을 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
삼성증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '1분기 매출이 컨센서스를 17% 하회. 매출 부진으로 영업이익은 시장 예상을 56% 하회. 폴란드 수출 프로젝트로 인한 국내 기체 납품 일정 조정과, 이라크 기지재건 사업 지연 때문. 해당 효과를 제외하면 컨센서스와 유사. 이라크 사업의 공기 연장 합의와 추후 공정이 계획대로 진행되면, 상반기 매출 부진은 하반기 만회될 것. 폴란드 수출도 하반기 기체 인도와 함께 매출로 집중 반영. 따라서 1분기 실적 부진에도, 연간 이익전망은 유지 가능. 장기 성장 가시성을 높이는 수출 수주 가능성(미국, 이집트, 수리온 초도 수출)을 감안하여 매수 의견 유지'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2023년 05월 02일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 19일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,444원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,444원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 58,000원 보다는 17.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,286원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
삼성증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '1분기 매출이 컨센서스를 17% 하회. 매출 부진으로 영업이익은 시장 예상을 56% 하회. 폴란드 수출 프로젝트로 인한 국내 기체 납품 일정 조정과, 이라크 기지재건 사업 지연 때문. 해당 효과를 제외하면 컨센서스와 유사. 이라크 사업의 공기 연장 합의와 추후 공정이 계획대로 진행되면, 상반기 매출 부진은 하반기 만회될 것. 폴란드 수출도 하반기 기체 인도와 함께 매출로 집중 반영. 따라서 1분기 실적 부진에도, 연간 이익전망은 유지 가능. 장기 성장 가시성을 높이는 수출 수주 가능성(미국, 이집트, 수리온 초도 수출)을 감안하여 매수 의견 유지'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2023년 05월 02일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 19일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,444원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,444원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 58,000원 보다는 17.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,286원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.