[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 28일 대우건설(047040)에 대해 '안정적인 실적과 수주'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
하이투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '인상적인 것은 G PM으로 토목 11.5% 플랜트 16.5%로 전년 동기 대비 각각 1.9% 상승, 3.5% 하락. 플랜트 부문 마 진은 1 Q22 클레임환급 비용(320억 원)에 따른 기저효과로, 이를 제외할시 GPM 은 전년 동기 대비 8.3% 상승. 대우건설에 따르면 이는 일회성 손익이 없는 경상적인 원가율로 1Q23 수준의 마 진이 당분간 지속될가능성이높다고밝힘. 이라크해군기지(0.7조 원), 나이지리아IndoramaFertilizer(0.4조 원), 이라크항만, 투르크메니스탄 비료공장 등 2023년 잔여 파이프라인을 감안할 때 2023년 해외 수주 금액은보수적으로3조원이상을달성할것으로예상.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1Q23매출액은2.6조 원(+15.9%YoY,이하YoY), 영업이익은 1,767억 원을(-20.2%) 기록. 영업 이익은 시장 기대치와 당사 추정치를 각각 9.8% 상회, 9.5% 하회.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,800원 -> 6,800원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,800원은 2023년 02월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 6,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 8,200원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,800원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,921원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 6,800원은 23년 02월 07일 발표한 BNK투자증권의 6,800원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 5,921원 대비 14.8% 높은 수준으로 대우건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,921원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,493원 대비 -21.0% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
하이투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '인상적인 것은 G PM으로 토목 11.5% 플랜트 16.5%로 전년 동기 대비 각각 1.9% 상승, 3.5% 하락. 플랜트 부문 마 진은 1 Q22 클레임환급 비용(320억 원)에 따른 기저효과로, 이를 제외할시 GPM 은 전년 동기 대비 8.3% 상승. 대우건설에 따르면 이는 일회성 손익이 없는 경상적인 원가율로 1Q23 수준의 마 진이 당분간 지속될가능성이높다고밝힘. 이라크해군기지(0.7조 원), 나이지리아IndoramaFertilizer(0.4조 원), 이라크항만, 투르크메니스탄 비료공장 등 2023년 잔여 파이프라인을 감안할 때 2023년 해외 수주 금액은보수적으로3조원이상을달성할것으로예상.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1Q23매출액은2.6조 원(+15.9%YoY,이하YoY), 영업이익은 1,767억 원을(-20.2%) 기록. 영업 이익은 시장 기대치와 당사 추정치를 각각 9.8% 상회, 9.5% 하회.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,800원 -> 6,800원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,800원은 2023년 02월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 6,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 8,200원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,800원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,921원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 6,800원은 23년 02월 07일 발표한 BNK투자증권의 6,800원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 5,921원 대비 14.8% 높은 수준으로 대우건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,921원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,493원 대비 -21.0% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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