[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 14일 종근당(185750)에 대해 '1Q23 Preview: 자라나라 실적 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
한국투자증권에서 종근당(185750)에 대해 '1분기 매출액은 3,603억원(+6.6% YoY), 영업이익은 292억원(+20.0% YoY)으로 매출액과 영업이익 모두 컨센서스와 부합할 전망. 종근당의 매출액 상위 품목 중 하나인 자누비아(당뇨병 치료제)는 2022년 한해 1,385억원(-9.9% YoY)의 매출을 기록하며 역성장했음. 경쟁 약물(가브스, 테넬리아 등)의 제네릭 출시와 판매량 연동에 따른 약가 인하가 주요 원인. 올해 9월엔 자누비아의 제네릭 제품도 출시가 예정되어 있어 추가적인 매출 하락은 불가피. 하지만 성장의 여력은 남아있음. 올해는 2021년 식약처 행정처분 대상 품목의 매출이 회복될 전망이기 때문. 또한 작년 품목허가 승인된 지텍(천연물 위염 치료제)의 연내 출시가 예상'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '동사는 연간 연구개발비용으로 매출액의 11~12% 수준(2022년 1,759억원, +8.2% YoY)을 매년 투자하고 있음. 올해도 유사한 수준의 비용 지출이 예상. 지난 4분기 실적발표에서 공개한 ADC 기술 도입과 같은 미래 성장 동력 확보가 진행 중이므로, 파이프라인의 가치가 가시화 되는 시점에 주목할 필요가 있음'라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 02월 07일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 26일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,429원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,429원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,333원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
한국투자증권에서 종근당(185750)에 대해 '1분기 매출액은 3,603억원(+6.6% YoY), 영업이익은 292억원(+20.0% YoY)으로 매출액과 영업이익 모두 컨센서스와 부합할 전망. 종근당의 매출액 상위 품목 중 하나인 자누비아(당뇨병 치료제)는 2022년 한해 1,385억원(-9.9% YoY)의 매출을 기록하며 역성장했음. 경쟁 약물(가브스, 테넬리아 등)의 제네릭 출시와 판매량 연동에 따른 약가 인하가 주요 원인. 올해 9월엔 자누비아의 제네릭 제품도 출시가 예정되어 있어 추가적인 매출 하락은 불가피. 하지만 성장의 여력은 남아있음. 올해는 2021년 식약처 행정처분 대상 품목의 매출이 회복될 전망이기 때문. 또한 작년 품목허가 승인된 지텍(천연물 위염 치료제)의 연내 출시가 예상'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '동사는 연간 연구개발비용으로 매출액의 11~12% 수준(2022년 1,759억원, +8.2% YoY)을 매년 투자하고 있음. 올해도 유사한 수준의 비용 지출이 예상. 지난 4분기 실적발표에서 공개한 ADC 기술 도입과 같은 미래 성장 동력 확보가 진행 중이므로, 파이프라인의 가치가 가시화 되는 시점에 주목할 필요가 있음'라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 02월 07일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 26일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,429원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,429원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,333원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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