[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 05일 비에이치(090460)에 대해 '이제 OLED 확장 Cycle에 집중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 76.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
키움증권에서 비에이치(090460)에 대해 '북미 고객사가 24년 태블릿에 이어 26년 노트북에 OLED 패널 적용이 예상됨에 따라 동사의 FPCB 수요 증가 전망. OLED 태블릿에 적용될 FPCB는 넓은 면적과 높은 적층수로 인해 스마트폰 대비 높은 ASP가 예상되며, 23년 하반기 혹은 24년부터 본격적인 생산을 예상. 향후 패널 가격과 출하량 전망에 따른 동사 수혜 강도 상향 가능. 국내 주요 디스플레이 고객사는 향후 IT용 8세대 OLED 라인 증설을 통해 노트북 OLED 등을 대응할 것으로 파악'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '비수기로 인한 아이폰 수요 둔화와 4Q22에 발생한 아이폰 생산 차질로 인한 재고 조정이 이어지면서 상반기 실적 기대감은 낮은 상황. 1분기와 2분기 영업이익을 각각 113억원(YoY -49%), 110억원(YoY -54%)으로 전망. 다만, 하반기는 아이폰 신제품 출시로 인한 실적 반등을 기대하며, 차량용 무선 충전 사업 부문의 수익 기여도도 높아질 것으로 전망. 23년 실적은 매출액 1조6,363억원(YoY -3%), 영업이익 1,272억원(YoY -3%)을 전망'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 오현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 03월 20일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 10월 26일 최고 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 42,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,615원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,615원 대비 17.9% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 40,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 키움증권이 비에이치의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,917원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
키움증권에서 비에이치(090460)에 대해 '북미 고객사가 24년 태블릿에 이어 26년 노트북에 OLED 패널 적용이 예상됨에 따라 동사의 FPCB 수요 증가 전망. OLED 태블릿에 적용될 FPCB는 넓은 면적과 높은 적층수로 인해 스마트폰 대비 높은 ASP가 예상되며, 23년 하반기 혹은 24년부터 본격적인 생산을 예상. 향후 패널 가격과 출하량 전망에 따른 동사 수혜 강도 상향 가능. 국내 주요 디스플레이 고객사는 향후 IT용 8세대 OLED 라인 증설을 통해 노트북 OLED 등을 대응할 것으로 파악'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '비수기로 인한 아이폰 수요 둔화와 4Q22에 발생한 아이폰 생산 차질로 인한 재고 조정이 이어지면서 상반기 실적 기대감은 낮은 상황. 1분기와 2분기 영업이익을 각각 113억원(YoY -49%), 110억원(YoY -54%)으로 전망. 다만, 하반기는 아이폰 신제품 출시로 인한 실적 반등을 기대하며, 차량용 무선 충전 사업 부문의 수익 기여도도 높아질 것으로 전망. 23년 실적은 매출액 1조6,363억원(YoY -3%), 영업이익 1,272억원(YoY -3%)을 전망'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 오현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 03월 20일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 10월 26일 최고 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 42,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,615원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,615원 대비 17.9% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 40,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 키움증권이 비에이치의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,917원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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