[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 'K드라마는 여전히 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
한국투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '넷플릭스 재계약이 개선된 조건으로 마무리됐고, 새로운 OTT와의 계약은 넷플릭스 계약 수준과 유사할 것으로 전망. 따라서 올해는 외형 성장에 더해 각 프로젝트의 마진 개선까지 실적에 드러날 것. 애플TV플러스 오리지널인 'The Big Door Prize'가 3월 공개, 이후 연내 일본 현지 드라마 성과도 가시화되면서 글로벌 현지 제작 확대에 대한 기대감이 서서히 반영될 것. 기대작은 '도적: 칼의소리', '경성크리처' 등으로 주로 하반기에 넷플릭스 오리지널 대작이 공개될 예정. 여전히 OTT들의 한국 드라마 선호 현상은 지속되고 있으며 올해 가파른 이익 증가를 예상'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 매출액은 1,905억원(+28.8% YoY, -16.8% QoQ), 영업이익은 12억원(-81.4% YoY, -93.8% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 88억원을 하회'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
한국투자증권 안도영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 01월 26일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,714원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,714원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 111,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,733원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
한국투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '넷플릭스 재계약이 개선된 조건으로 마무리됐고, 새로운 OTT와의 계약은 넷플릭스 계약 수준과 유사할 것으로 전망. 따라서 올해는 외형 성장에 더해 각 프로젝트의 마진 개선까지 실적에 드러날 것. 애플TV플러스 오리지널인 'The Big Door Prize'가 3월 공개, 이후 연내 일본 현지 드라마 성과도 가시화되면서 글로벌 현지 제작 확대에 대한 기대감이 서서히 반영될 것. 기대작은 '도적: 칼의소리', '경성크리처' 등으로 주로 하반기에 넷플릭스 오리지널 대작이 공개될 예정. 여전히 OTT들의 한국 드라마 선호 현상은 지속되고 있으며 올해 가파른 이익 증가를 예상'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 매출액은 1,905억원(+28.8% YoY, -16.8% QoQ), 영업이익은 12억원(-81.4% YoY, -93.8% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 88억원을 하회'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
한국투자증권 안도영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 01월 26일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,714원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,714원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 111,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,733원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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