[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 09일 SK텔레콤(017670)에 대해 'SKB의 성장, 신사업 순항'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 90.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '분할 후 본업에 집중하면서 실적 개선. 23E OP 1.86조원(+16% yoy), 24E OP 2.15조원(+16% yoy)으로 11년만에 2조원대 영업이익 복귀 전망. 컨텐츠/B2B 자회사 SKB의 눈부신 실적 개선. 신사업도 순항. 구독(T우주) GMV 5.7천억원(+61% yoy), 가입자 1.6백만명(+80만명 yoy), 메타버스(이프랜드) MAU 3.7백만명(+2.7백만명 yoy). SKB 실적 개선에 따라 처음으로 배당 실시. SKT에 1.5천억원 유입. 하나금융으로부터 유입되는 배당금까지 합쳐서 약 2천억원의 재원 추가. 추가 재원은 배당 또는 자사주 취득에 활용되면서 주주환원이 더 커질 가능성.'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2023년 01월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,188원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 74,188원 대비 20.0% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 82,000원 보다도 8.5% 높다. 이는 대신증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,000원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '분할 후 본업에 집중하면서 실적 개선. 23E OP 1.86조원(+16% yoy), 24E OP 2.15조원(+16% yoy)으로 11년만에 2조원대 영업이익 복귀 전망. 컨텐츠/B2B 자회사 SKB의 눈부신 실적 개선. 신사업도 순항. 구독(T우주) GMV 5.7천억원(+61% yoy), 가입자 1.6백만명(+80만명 yoy), 메타버스(이프랜드) MAU 3.7백만명(+2.7백만명 yoy). SKB 실적 개선에 따라 처음으로 배당 실시. SKT에 1.5천억원 유입. 하나금융으로부터 유입되는 배당금까지 합쳐서 약 2천억원의 재원 추가. 추가 재원은 배당 또는 자사주 취득에 활용되면서 주주환원이 더 커질 가능성.'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2023년 01월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,188원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 74,188원 대비 20.0% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 82,000원 보다도 8.5% 높다. 이는 대신증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,000원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.