[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 06일 LG유플러스(032640)에 대해 '2년 연속 영업이익 두 자릿수 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '23년 연결 영업수익은 14.3조원(+2.6% YoY), 영업이익은 1.1조원(+4.2% YoY)으로 전망. 유무선 통신사업의 안정적인 성장과 신사업 고성장이 이어질 전망. 동사는 23년 별도 서비스수익 +4% YoY 성장을 가이던스로 제시. 당사 추정치인 11.6조원(+3.9% YoY)에 부합. 5G 가입자수 증가, 로밍 매출 회복에 따른 무선 서비스 수익(+3.6% YoY)의 성장과 기업인프라 내 솔루션 및 IDC의 매출액 고성장(각각 +7.2% YoY, 12.4% YoY)이 예상'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 연결 영업수익은 3.6조원(-0.0% YoY), 영업이익은 2,866억원(+81.1% YoY)으로 높아진 컨센서스(1M 기준 3.7조원, 2,365억원)을 큰 폭으로 상회하는 서프라이즈'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2023년 01월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 07일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,867원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 16,867원 대비 -17.0% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 15,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 LG유플러스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,844원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '23년 연결 영업수익은 14.3조원(+2.6% YoY), 영업이익은 1.1조원(+4.2% YoY)으로 전망. 유무선 통신사업의 안정적인 성장과 신사업 고성장이 이어질 전망. 동사는 23년 별도 서비스수익 +4% YoY 성장을 가이던스로 제시. 당사 추정치인 11.6조원(+3.9% YoY)에 부합. 5G 가입자수 증가, 로밍 매출 회복에 따른 무선 서비스 수익(+3.6% YoY)의 성장과 기업인프라 내 솔루션 및 IDC의 매출액 고성장(각각 +7.2% YoY, 12.4% YoY)이 예상'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 연결 영업수익은 3.6조원(-0.0% YoY), 영업이익은 2,866억원(+81.1% YoY)으로 높아진 컨센서스(1M 기준 3.7조원, 2,365억원)을 큰 폭으로 상회하는 서프라이즈'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2023년 01월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 07일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,867원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 16,867원 대비 -17.0% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 15,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 LG유플러스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,844원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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