[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 20일 현대건설(000720)에 대해 '쇼크가 아닌 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2022년 연결기준 연간 신규주수는 35.4조 원으로 수주 목표 달성률 125%(국내 153%/해외 72%) 기록. 주택 분양은 현대엔지니어링이 6486세대 공급에 그치며 연초 계획을 미달했으나 별도로는 29537 세대를 공급하며 계획을 달성. 2023년 경영계획도 함께 발표했는데 가장 눈길이 가는 부분은 매출액 가이던스. 동사는 기 수주 및 분양성과를 바탕으로 2022년에도 매출액이 약 18% 성장했는데, '23년에는 이보다 20%나 높은 25.5조 원의 매출 계획을 제시. 이는 시장 컨센서스를 17% 상회하는 수치. 매출 성장이 주로 별도 주택과 현대엔지니어링에 집중되는 만큼 마진 개선에 대한 기대도 함께 높아질수 있다는 판단'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '연결기준 4분기 매출액은 6.1조 원, 영업이익은 814억 원으로 전년동기 대비 각각 +17.4%, -57.5%의 증감률을 기록. 컨센 서스인 영업이익 1625억 원을 50% 밑도는 수치'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 51,000원 -> 54,000원(+5.9%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2023년 01월 09일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 27일 최저 목표가인 51,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 54,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,077원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,077원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,588원 대비 -15.4% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2022년 연결기준 연간 신규주수는 35.4조 원으로 수주 목표 달성률 125%(국내 153%/해외 72%) 기록. 주택 분양은 현대엔지니어링이 6486세대 공급에 그치며 연초 계획을 미달했으나 별도로는 29537 세대를 공급하며 계획을 달성. 2023년 경영계획도 함께 발표했는데 가장 눈길이 가는 부분은 매출액 가이던스. 동사는 기 수주 및 분양성과를 바탕으로 2022년에도 매출액이 약 18% 성장했는데, '23년에는 이보다 20%나 높은 25.5조 원의 매출 계획을 제시. 이는 시장 컨센서스를 17% 상회하는 수치. 매출 성장이 주로 별도 주택과 현대엔지니어링에 집중되는 만큼 마진 개선에 대한 기대도 함께 높아질수 있다는 판단'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '연결기준 4분기 매출액은 6.1조 원, 영업이익은 814억 원으로 전년동기 대비 각각 +17.4%, -57.5%의 증감률을 기록. 컨센 서스인 영업이익 1625억 원을 50% 밑도는 수치'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 51,000원 -> 54,000원(+5.9%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2023년 01월 09일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 27일 최저 목표가인 51,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 54,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,077원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,077원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,588원 대비 -15.4% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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