[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 16일 ISC(095340)에 대해 'DDR5는 거들 뿐, 사파이어 래피즈 직접 수혜 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ ISC 리포트 주요내용
한국투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '2023년 CPU/AP향 소켓 매출액은 전년대비 38.5% 증가한 985억원을 예상. 한국시간 1월 11일에 출시된 인텔 사파이어 래피즈의 양산 물량을 테스트 하기 위한 소켓 매출이 올해 본격적으로 반영되기 때문. 인텔 사파이어 래피즈 출시의 직접적인 수혜. 또한 ASP가 30% 이상 높을 것으로 추정하는 DDR5 DRAM용 소켓 출하도 본격화될 것. 2023년 전사 매출액과 영업이익 추정치는 각각 2,221억원(+21% YoY), 802억원(+21.7% YoY)'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '계절적 비수기인 2022년 4분기 매출액은 전년대비 9% 증가, 전분기대비로는 22.3% 감소한 381억원으로 예상. 영업이익은 전년대비 36.8% 증가한 115억원(OPM 30.3%, +6.2%p YoY)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
한국투자증권 박성홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2022년 11월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,000원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ ISC 리포트 주요내용
한국투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '2023년 CPU/AP향 소켓 매출액은 전년대비 38.5% 증가한 985억원을 예상. 한국시간 1월 11일에 출시된 인텔 사파이어 래피즈의 양산 물량을 테스트 하기 위한 소켓 매출이 올해 본격적으로 반영되기 때문. 인텔 사파이어 래피즈 출시의 직접적인 수혜. 또한 ASP가 30% 이상 높을 것으로 추정하는 DDR5 DRAM용 소켓 출하도 본격화될 것. 2023년 전사 매출액과 영업이익 추정치는 각각 2,221억원(+21% YoY), 802억원(+21.7% YoY)'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '계절적 비수기인 2022년 4분기 매출액은 전년대비 9% 증가, 전분기대비로는 22.3% 감소한 381억원으로 예상. 영업이익은 전년대비 36.8% 증가한 115억원(OPM 30.3%, +6.2%p YoY)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
한국투자증권 박성홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2022년 11월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,000원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
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