[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 16일 동국제약(086450)에 대해 '2022년은 수익성 개선보다는 매출 성장에 집중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동국제약 리포트 주요내용
한화투자증권에서 동국제약(086450)에 대해 '전년 동기대비로는 양호한 3분기 실적. 판매관리비 중 인건비와 광고선전비 증가로 수익성은 컨센서스 및 당리서치 추정치를 크게 하회. 2022년은 수익보다는 매출 성장에 집중하는 해로 판단. '라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '3분기 연결기준 매출액 1,597억 원(YoY +10.1%) 과 영업이익 118억 원(YoY +2.7%, OPM 7.4%)'라고 밝혔다.


◆ 동국제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 23,000원(-14.8%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김형수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2022년 08월 23일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 -14.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 27일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.


◆ 동국제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,500원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,500원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 22,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 동국제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,667원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 동국제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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