[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 09일 비에이치(090460)에 대해 '아이폰이 다가 아니다'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
메리츠증권에서 비에이치(090460)에 대해 '4Q22E 국내 및 중화권 공급물량에 대한 재고고정과 성과급 등 일회성 비용 반영으로 QoQ 감익이 예상되나, 아이폰14 프로시리즈 판매호조로 YoY 증익 유효. 배터리용 FPCB와 차량용 무선 충전 사업부등의 전장사업부 매출확대. 아이폰을 제외해도 지속적인 실적 성장이 가능 하다는점을 입증하는 한 해가 될 것. 향후 OLED 생태계 확장에 따른 북미 고객사의 아이패드, 맥북 OLED 적용으로 중장기 실적 전망치 큰 폭의 상향 전망.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q22E 영업이익 496억원(-16% QoQ, +14.3% YoY), 2023년 영업이익1,718억원(+10.8% YoY) 전망'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 42,000원(-10.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2022년 10월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 -10.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 08일 49,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,615원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,615원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 50,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,733원 대비 24.1% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
메리츠증권에서 비에이치(090460)에 대해 '4Q22E 국내 및 중화권 공급물량에 대한 재고고정과 성과급 등 일회성 비용 반영으로 QoQ 감익이 예상되나, 아이폰14 프로시리즈 판매호조로 YoY 증익 유효. 배터리용 FPCB와 차량용 무선 충전 사업부등의 전장사업부 매출확대. 아이폰을 제외해도 지속적인 실적 성장이 가능 하다는점을 입증하는 한 해가 될 것. 향후 OLED 생태계 확장에 따른 북미 고객사의 아이패드, 맥북 OLED 적용으로 중장기 실적 전망치 큰 폭의 상향 전망.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q22E 영업이익 496억원(-16% QoQ, +14.3% YoY), 2023년 영업이익1,718억원(+10.8% YoY) 전망'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 42,000원(-10.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2022년 10월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 -10.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 08일 49,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,615원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,615원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 50,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,733원 대비 24.1% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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