[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 07일 이노션(214320)에 대해 '4분기 실적 성장 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
흥국증권에서 이노션(214320)에 대해 'Captive 신차 대행 물량 증가와 BTL 회복 및 우호적인 환율 효과 등으로 Top-Line 성장은 양호한 모습을 보였으나, 디지털/비계열 커버리지 확대를 위한 선제적 인건비 증가 등의 이슈로 비용 부문 부담 증가. 4분기 실적 성장 기대감 유효. 견조한 마케팅 수요 증가세와 BTL 회복에 따른 실적 성장, 디지털 강화 등 긍정적 요소. 23년부터 인건비 부담은 점진적으로 해소될 전망.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3분기 연결 매출총이익 1,923억원(+13.4% YoY), 영업이익 363억원(-8.9% YoY)'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 60,000원(-14.3%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2022년 07월 21일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 10일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,769원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,769원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 56,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,231원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
흥국증권에서 이노션(214320)에 대해 'Captive 신차 대행 물량 증가와 BTL 회복 및 우호적인 환율 효과 등으로 Top-Line 성장은 양호한 모습을 보였으나, 디지털/비계열 커버리지 확대를 위한 선제적 인건비 증가 등의 이슈로 비용 부문 부담 증가. 4분기 실적 성장 기대감 유효. 견조한 마케팅 수요 증가세와 BTL 회복에 따른 실적 성장, 디지털 강화 등 긍정적 요소. 23년부터 인건비 부담은 점진적으로 해소될 전망.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3분기 연결 매출총이익 1,923억원(+13.4% YoY), 영업이익 363억원(-8.9% YoY)'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 60,000원(-14.3%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2022년 07월 21일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 10일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,769원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,769원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 56,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,231원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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