[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 28일 대우건설(047040)에 대해 '[3Q22 Review] 재빠른 실적 안정화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
한화투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '전 부문에 걸친 매출 성장이 3분기에도 이어진 가운데 부문별 마진도 모두 양호했음. 주택건축 마진은 2분기 예정 원가율 조정 효과로 QoQ 개선을 나타냄(GPM 2Q 6.8% ' 3Q 11.8%). 해외 현장에서는 코로나 관련 클레임 환입, 예정원가율 개선 등으로 이익 개선 효과가 토목과 플랜트 부문 각각 200억 원, 100억 원 가량 발생함. 일회성 이익을 제외하더라도 토목/플랜트 부문 원가율은 88%대 중후반으로 양호.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '3분기 매출액 2.5조 원, 영업이익 2055억 원으로 각각 YoY +20.0%, +83.0% 기록'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,600원 -> 6,800원(-10.5%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,800원은 2022년 07월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 7,600원 대비 -10.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 9,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,800원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,493원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 6,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,493원 대비 -9.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 6,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,493원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,650원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
한화투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '전 부문에 걸친 매출 성장이 3분기에도 이어진 가운데 부문별 마진도 모두 양호했음. 주택건축 마진은 2분기 예정 원가율 조정 효과로 QoQ 개선을 나타냄(GPM 2Q 6.8% ' 3Q 11.8%). 해외 현장에서는 코로나 관련 클레임 환입, 예정원가율 개선 등으로 이익 개선 효과가 토목과 플랜트 부문 각각 200억 원, 100억 원 가량 발생함. 일회성 이익을 제외하더라도 토목/플랜트 부문 원가율은 88%대 중후반으로 양호.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '3분기 매출액 2.5조 원, 영업이익 2055억 원으로 각각 YoY +20.0%, +83.0% 기록'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,600원 -> 6,800원(-10.5%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,800원은 2022년 07월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 7,600원 대비 -10.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 9,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,800원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,493원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 6,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,493원 대비 -9.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 6,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,493원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,650원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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