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'IPO실적 10분의 1' NH투자증권, 컬리·골프존카운티로 반전 모색

기사입력 : 2022년08월26일 07:47

최종수정 : 2022년08월26일 08:14

IPO 공모 2937억원, 작년 3.7조보다 축소
원스토어·SK쉴더스 등 '상장철회' 영향
하반기 대어 완주 여부에 실적 갈릴 듯

[서울=뉴스핌] 김준희 기자 = 올해 기업공개(IPO) 한파로 NH투자증권이 직격탄을 맞았다. 상장 주관을 맡은 초대형 기업들이 줄줄이 증시 상장을 포기하면서 IPO 실적이 전년도의 10분의 1 수준에도 미치지 못하고 있다. 하반기 상장을 앞둔 컬리와 골프존카운티, 케이뱅크 등의 완주 여부에 올해 IPO 성적이 판가름 날 전망이다.

26일 한국거래소에 따르면 NH투자증권이 올해 주선한 IPO 기업은 6곳, 공모총액은 2937억원이다. 지난해 공모총액이 3조7439억원 수준이었음을 고려하면, 남은 기간을 고려해도 턱없이 기존 실적에 못 미친다. NH투자증권가 주선한 IPO 공모총액은 공모주 인기가 높아지기 전인 2019년에도 1조3175억원 수준이었다.

NH투자증권은 최근 3년 간 SK바이오팜, 하이브(구 빅히트엔터테인먼트), SK바이오사이언스 등 굵직한 IPO 딜을 연이어 성사시키며 'IB 명가'로 이름을 높였다. 국내 대형 증권사 중에서도 3년 연속(2019~2021년) 조(兆) 단위 공모총액을 끌어낸 곳은 NH투자증권이 유일하다.

올해는 IB 명가로서 자존심을 지키지 못하고 있다. 이달까지 상장 주선을 마무리한 기업은 총 6곳인데, 모두 규모가 작은 코스닥 기업이다. 지난 3월 비씨엔씨를 시작으로 루닛, 이지트로닉스, 범한퓨얼셀, 에이프릴바이오, HPSP 등의 상장을 주관했다. 이 가운데 루닛, 에이프릴바이오는 수요예측에 실패하며 기업의 희망공모가 하단보다 20~30% 낮은 수준에 공모가를 확정했다.

상장 주관사는 공모 기업의 인수물량에 따라 1% 내외의 수수료를 받는다. 공묘 규모가 커질수록 수익도 늘어나는 구조다. 공모가가 희망공모가 상단으로 결정될 경우 성과 수수료가 지급되기도 한다. 이를 고려하면 올해 IB 실적은 크게 기대하기 어려운 상황이다.

NH투자증권은 올해 상장을 준비했던 원스토어와 SK쉴더스, 현대오일뱅크 등의 대표 상장주관사를 맡았다. 문제는 이들이 시장 상황을 이유로 줄줄이 상장 계획을 포기하면서 주선인 업무 비용을 한 푼도 건지지 못하게 됐다. IPO 상장 주선 업무는 상장까지 완주를 끝내야 수수료를 정산 받을 수 있다.

올해 증시 상장까지 기대할 수 있는 대어로는 컬리와 골프존카운티가 남았다. 이들은 지난 22일 한국거래소 상장예비심사를 통과하면서 증권신고서 제출을 앞두고 있다. 시장에서는 두 기업 모두 증권신고서에서 몸값 수준을 어떻게 제시하느냐에 따라 흥행 여부가 갈릴 것으로 보고 있다.

컬리의 경우 지난해 12월 기업 가치를 4조원대로 평가받고 프리IPO(상장 전 지분 투자)를 진행했는데, 올해 거론되는 적정 가치는 2조원대 내외 수준이다.

한 IPO업계 전문가는 "NH투자증권이 올해 기대할 수 있는 딜은 이제 컬리, 골프존카운티가 있고 거래소 심사를 기다리는 케이뱅크 정도"라며 "컬리는 물론 골프존카운티도 비싸다는 얘기가 있어서 시장상황을 좀 더 봐야 할 것"이라고 말했다.

한편 NH투자증권은 지난 6월 IPO 업무를 맡는 주식자본시장(ECM) 본부 부서장 3명을 모두 40대 젊은피로 채웠다. 영업활동 강화로 기존 'IPO 명가' 이미지를 재건하기 위해서다. 업계 관계자는 "모든 부서장을 교체한 것으로 보아 경질설이라기보다는 분위기 쇄신을 위한 것으로 보인다"고 말했다.

zunii@newspim.com

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SPC "8시간 넘는 야간근무 없앤다" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= SPC그룹이 27일 대표이사 협의체인 'SPC 커미티'를 열고 장시간 야간 근로를 폐지하고, 앞으로 생산직의 야근 시간을 8시간 이내로 제한하기로 했다고 밝혔다. SPC그룹은 야간 생산이 불가피한 일부 필수 품목을 제외하고, 가능하면 야간 가동 자체를 줄여나가겠다는 방침이다. 그룹 관계자는 "8시간 초과 야근 폐지를 위해 △인력 확충 △생산 품목 및 생산량 조정 △라인 재편 등 전반적 생산 구조를 완전히 바꿀 계획이다. 각 (계열)사별 실행 방안을 마련해 10월1일부터 전면 시행한다"고 설명했다. 이재명 대통령이 지난 25일 경기 시흥시 SPC 삼립 시흥 공장에서 열린 산업재해 근절 현장 노사간담회에서 발언을 하는 모습. [사진=대통령실]  주간 근무 시간 역시 단계적으로 단축해 장시간 노동에 따른 피로 누적과 사고 위험을 사전에 차단한다는 계획이다. 또한 이번 근무체계 전환이 현장에서 안정적으로 정착될 수 있도록 노조와 협의를 병행하고, 내부 교육 및 매뉴얼 정비 작업도 함께 추진할 예정이다. SPC는 "생산 현장의 장시간 야간 근로에 대한 지적과 우려를 무겁게 받아들여 근무 형태를 비롯한 생산 시스템 전반에 대한 개혁을 추진하기로 했다"며 "앞으로 근로자 안전이 최우선시되는 일터를 만들 수 있도록 적극 개선하고 투자하겠다"고 밝혔다. 이번 결정은 지난 25일 이재명 대통령이 SPC삼립 시화공장을 직접 찾아 현장 간담회를 주재하며 야간 노동과 과도한 업무 강도를 지적한 데 따른 것이다.  이 대통령은 지난 5월 SPC 시화공장에서 발생한 여성 노동자 사망 사고와 관련해 "수십 년이 흘렀지만 여전히 현장에서 노동자가 죽고 있다"며 "같은 방식의 사고가 반복되는 건 심각한 문제"라고 강하게 비판했다. 이어 "돈과 비용 때문에 안전과 생명을 희생하는 구조라면 반드시 바뀌어야 한다"며 "이번을 계기로 산재 사망률을 줄이기 위한 현실적이고 구체적인 대책이 마련되길 바란다"고 강조했다. 이날 간담회에는 김영훈 고용노동부 장관, 김용범 정책실장, 문진영 사회수석 등 청와대 주요 인사들이 배석했으며, SPC 측에선 허영인 회장과 김범수 SPC삼립 대표, 김지형 컴플라이언스위원장, 김희성 안전보건총괄책임자, 김인혁 노조위원장 등이 참석했다. CJ푸드빌, 크라운제과 등 타 식품업체의 현장 책임자들도 함께 자리를 했다. wonjc6@newspim.com 2025-07-27 13:22
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