전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이

'IPO실적 10분의 1' NH투자증권, 컬리·골프존카운티로 반전 모색

기사입력 : 2022년08월26일 07:47

최종수정 : 2022년08월26일 08:14

IPO 공모 2937억원, 작년 3.7조보다 축소
원스토어·SK쉴더스 등 '상장철회' 영향
하반기 대어 완주 여부에 실적 갈릴 듯

[서울=뉴스핌] 김준희 기자 = 올해 기업공개(IPO) 한파로 NH투자증권이 직격탄을 맞았다. 상장 주관을 맡은 초대형 기업들이 줄줄이 증시 상장을 포기하면서 IPO 실적이 전년도의 10분의 1 수준에도 미치지 못하고 있다. 하반기 상장을 앞둔 컬리와 골프존카운티, 케이뱅크 등의 완주 여부에 올해 IPO 성적이 판가름 날 전망이다.

26일 한국거래소에 따르면 NH투자증권이 올해 주선한 IPO 기업은 6곳, 공모총액은 2937억원이다. 지난해 공모총액이 3조7439억원 수준이었음을 고려하면, 남은 기간을 고려해도 턱없이 기존 실적에 못 미친다. NH투자증권가 주선한 IPO 공모총액은 공모주 인기가 높아지기 전인 2019년에도 1조3175억원 수준이었다.

NH투자증권은 최근 3년 간 SK바이오팜, 하이브(구 빅히트엔터테인먼트), SK바이오사이언스 등 굵직한 IPO 딜을 연이어 성사시키며 'IB 명가'로 이름을 높였다. 국내 대형 증권사 중에서도 3년 연속(2019~2021년) 조(兆) 단위 공모총액을 끌어낸 곳은 NH투자증권이 유일하다.

올해는 IB 명가로서 자존심을 지키지 못하고 있다. 이달까지 상장 주선을 마무리한 기업은 총 6곳인데, 모두 규모가 작은 코스닥 기업이다. 지난 3월 비씨엔씨를 시작으로 루닛, 이지트로닉스, 범한퓨얼셀, 에이프릴바이오, HPSP 등의 상장을 주관했다. 이 가운데 루닛, 에이프릴바이오는 수요예측에 실패하며 기업의 희망공모가 하단보다 20~30% 낮은 수준에 공모가를 확정했다.

상장 주관사는 공모 기업의 인수물량에 따라 1% 내외의 수수료를 받는다. 공묘 규모가 커질수록 수익도 늘어나는 구조다. 공모가가 희망공모가 상단으로 결정될 경우 성과 수수료가 지급되기도 한다. 이를 고려하면 올해 IB 실적은 크게 기대하기 어려운 상황이다.

NH투자증권은 올해 상장을 준비했던 원스토어와 SK쉴더스, 현대오일뱅크 등의 대표 상장주관사를 맡았다. 문제는 이들이 시장 상황을 이유로 줄줄이 상장 계획을 포기하면서 주선인 업무 비용을 한 푼도 건지지 못하게 됐다. IPO 상장 주선 업무는 상장까지 완주를 끝내야 수수료를 정산 받을 수 있다.

올해 증시 상장까지 기대할 수 있는 대어로는 컬리와 골프존카운티가 남았다. 이들은 지난 22일 한국거래소 상장예비심사를 통과하면서 증권신고서 제출을 앞두고 있다. 시장에서는 두 기업 모두 증권신고서에서 몸값 수준을 어떻게 제시하느냐에 따라 흥행 여부가 갈릴 것으로 보고 있다.

컬리의 경우 지난해 12월 기업 가치를 4조원대로 평가받고 프리IPO(상장 전 지분 투자)를 진행했는데, 올해 거론되는 적정 가치는 2조원대 내외 수준이다.

한 IPO업계 전문가는 "NH투자증권이 올해 기대할 수 있는 딜은 이제 컬리, 골프존카운티가 있고 거래소 심사를 기다리는 케이뱅크 정도"라며 "컬리는 물론 골프존카운티도 비싸다는 얘기가 있어서 시장상황을 좀 더 봐야 할 것"이라고 말했다.

한편 NH투자증권은 지난 6월 IPO 업무를 맡는 주식자본시장(ECM) 본부 부서장 3명을 모두 40대 젊은피로 채웠다. 영업활동 강화로 기존 'IPO 명가' 이미지를 재건하기 위해서다. 업계 관계자는 "모든 부서장을 교체한 것으로 보아 경질설이라기보다는 분위기 쇄신을 위한 것으로 보인다"고 말했다.

zunii@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
[단독] 日 여행객 'K-쌀' 사간다 [세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 일본 여행객이 한국을 방문, 한국 쌀을 직접 구매해 들고 나가는 사례가 급증하고 있다. 일본 내 쌀값이 고공행진을 이어가는 가운데 '밥맛 좋은 한국 쌀'이 대체제로 급부상하면서 벌어지는 현상이다. 3일 <뉴스핌>이 입수한 자료에 따르면, 올해 1월부터 6월까지 상반기 동안 일본 여행객이 한국에서 직접 구매해 일본으로 들고 간 국산 쌀은 3만3694kg로 집계됐다. 일본은 지난 2018년부터 휴대식물 반출 시 수출국 검역증을 의무화한 나라로, 병해충과 기생식물 등 식물위생 문제에 매우 엄격하다. 특히 쌀처럼 가공되지 않은 곡류는 검역 과정이 매우 까다롭다. 그럼에도 불구하고 일본 여행객들의 한국산 쌀 열풍은 지속됐다. 지난해 한 해 동안 일본 여행객이 반출한 국산 쌀은 1310kg에 불과했지만, 올해는 상반기에만 무려 25배 이상 급증했다. 같은 기간(2024년 1~6월)으로 비교하면 작년 106kg에서 올해 3만3694kg로 약 318배 증가한 셈이다. 농식품부 관계자는 "일본 여행객들의 '쌀 쇼핑'이 열풍을 불면서 관련 문의가 급증했다"며 "한국쌀이 일본쌀에 비해 맛과 품질이 뒤떨어지지 않는다는 인식이 생기면서 반출되는 양도 많아지고 있다"고 설명했다. 쌀을 화물로 탁송하는 사례도 동반 상승했다. 올해 상반기 기준 화물검역을 통해 일본으로 수출된 국산 쌀은 43만1020kg에 달한다. 지난해 화물 검역 실적이 1.2kg에 그쳤던 것과 비교하면 폭증 상태다. 업계에서는 이번 흐름이 국산 쌀에 대한 일시적 특수로 끝나지 않고 국내에서 정체된 쌀 소비의 새로운 돌파구가 될 수 있을 것으로 내다보고 있다. 임정빈 서울대 농경제학과 교수는 "일본에서 쌀 가격이 두 배 이상 올랐으니 한국에 와서라도 쌀을 구매하는 여행객이 늘어난 것"이라고 짚었다. 이어 "다만 일본의 쌀 관세율이 매우 높기 때문에 한국 쌀의 가격만 보지는 않았을 것"이라며 "국산 쌀의 품질이 높기 때문에 이 부분에서도 합격점이 있을 것"이라고 평가했다. [영종도=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 11일 오전 인천국제공항 제1터미널에 중국발 여행객들이 입국하고 있다. 2023.03.11 pangbin@newspim.com 정부 역시 이같은 수요에 대응해 일본 관광객을 대상으로 검역제도 안내·홍보에 나서기로 했다. 현재는 농림축산검역본부를 통한 사전신청, 수출검역, 식물검역증 발급, 일본 통관까지 최소 3단계 이상이 요구된다. 다만 한국 쌀을 일본으로 반출할 때 한국에서 식물검역증을 발급받아야 한다는 사실을 모르는 일본 관광객이 일본에 돌아가 쌀을 폐기하는 일이 생기면서 홍보의 필요성이 대두됐다. 농식품부 고위 관계자는 "지난달 오사카 엑스포 현장 방문을 계기로 일본 농림수산성과 예방할 기회가 주어졌는데 그 자리에서 쌀 검역 문제가 논의됐다"며 "한국 정부는 일본 여행객이 애써 한국 쌀을 구매한 뒤 일본으로 돌아가 폐기하는 일이 없도록 제도 홍보에 만전을 기하겠다"고 전했다. plum@newspim.com 2025-07-03 11:10
사진
내란특검, 尹재판 증인 72명 신청 [서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 12·3 비상계엄 관련 내란 사건을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 재판에서 증인 72명을 추가 신청했다. 서울중앙지법 형사합의25부(재판장 지귀연)는 3일 내란우두머리·직권남용권리행사방해 혐의로 재판에 넘겨진 윤 전 대통령의 9차 공판기일을 열었다. 조은석 내란 특별검사. [사진=뉴스핌DB] 특검 측은 앞서 1차로 38명의 증인을 신청한 데 이어 이날 재판부에 증인 72명을 추가로 신청하겠다고 밝혔다.  재판부는 오는 10일 열릴 10차 공판에서는 이날 증인신문을 마치지 못한 고 전 처장에 이어 정성우 전 방첩사 1처장(준장), 김영권 방첩사 방첩부대장(대령)을 불러 신문할 예정이다. 정 전 처장은 여인형 전 방첩사령관으로부터 선관위 전산실 통제와 서버 확보를 지시받은 인물이며 김 부대장은 비상계엄 당일 곽종근 전 육군 특수전사령관이 윤 전 대통령으로부터 지시받을 당시 함께 합참 지휘통제실에 있었던 것으로 알려졌다.  한편 이날 재판에서 윤 전 대통령 측은 조은석 특검이 검찰로부터 사건을 이첩받은 절차가 위법해 무효라고 주장했으나, 특검은 "법과 상식에 비춰봤을 때 납득할 수 없는 주장"이라고 반박하며 신경전을 벌였다.  sykim@newspim.com 2025-07-03 20:47
안다쇼핑
Top으로 이동