[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 '수익성 개선과 성장동력 확보의 투트랙'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '5G 가입자 MS 는 47.6%로 시장지배력이 강화되고 있으며 IPTV 도 4 분기 연속 순증가입자 1 위를 기록하며 유무선 시장에서 지위를 공고히 하고 있음. 무선 마케팅비용 절감으로 수익성 개선이 확인되고 있음. 데이터센터 CAPA 확대를 통해 SK 텔레콤의 중기 성장을 견인할 것. 135 만명의 MAU 확보한 이프랜드, 100만 가입자를 확보한 구독서비스도 본격적인 성장궤도 진입을 앞두고 있어 수익성 개선과 성장동력 확보의 하모니가 시장 눈높이를 충족할 전망.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '1Q22 실적은 매출액 4 조 2,772 억원(4.0% yoy), 영업이익 4,324 억원(15.5% yoy, OPM: 10.1%). 1 분기 수익성 개선이 확인되었고, 중간배당을 포함한 올해 배당수익률이 6.2%로 예상되어 불확실한 매크로 환경에서 확실한 투자대안으로 부각될 것으로 판단함. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2022년 04월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 12일 390,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,333원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,333원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 89,000원 보다는 -10.1% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 394,211원 대비 -80.4% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '5G 가입자 MS 는 47.6%로 시장지배력이 강화되고 있으며 IPTV 도 4 분기 연속 순증가입자 1 위를 기록하며 유무선 시장에서 지위를 공고히 하고 있음. 무선 마케팅비용 절감으로 수익성 개선이 확인되고 있음. 데이터센터 CAPA 확대를 통해 SK 텔레콤의 중기 성장을 견인할 것. 135 만명의 MAU 확보한 이프랜드, 100만 가입자를 확보한 구독서비스도 본격적인 성장궤도 진입을 앞두고 있어 수익성 개선과 성장동력 확보의 하모니가 시장 눈높이를 충족할 전망.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '1Q22 실적은 매출액 4 조 2,772 억원(4.0% yoy), 영업이익 4,324 억원(15.5% yoy, OPM: 10.1%). 1 분기 수익성 개선이 확인되었고, 중간배당을 포함한 올해 배당수익률이 6.2%로 예상되어 불확실한 매크로 환경에서 확실한 투자대안으로 부각될 것으로 판단함. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2022년 04월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 12일 390,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,333원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,333원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 89,000원 보다는 -10.1% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 394,211원 대비 -80.4% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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