[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 대우건설(047040)에 대해 '대우가 해외로 서프?!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 '하반기 전망: 주택원가율 상승, 해외 기대. 주택원가율: 1Q22 주택 GPM 14.8%를 기록. 2021년 주택건축 GPM 16.3%, 4Q21 14.3%에 비해 다소 애매한 원가율을 기록. 2~4분기에는 1분기 대비 원가율이 추가적으로 2%p 상승의 여지가 있음. 해외 토목 및 플랜트 부문에서의 매출 성과가 나오고 있음. 최근 IMM과 4억달러 코파펀드를 조성, 베트남 내 유망한 회사의 지분 인수 혹은 통인수를 고려. 구체적인 기업을 언급할 단계는 아니지만, 올해 안으로 결과를 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q22 연결기준 잠정실적으로 매출액 2.2조원(+16.0%yoy), 영업이익 2,213억원(-3.5%yoy)로 당사 추정치 및 컨센서스를 큰 폭 상회. 기대 이상의 플랜트 부문의 실적 호조 때문. 1Q22 분양세대수는 3,053세대, 수주는 2.7조원(주택건축 2.2조원)을 기록. '라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
현대차증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2022년 01월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,779원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,779원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 10,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,779원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,122원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 '하반기 전망: 주택원가율 상승, 해외 기대. 주택원가율: 1Q22 주택 GPM 14.8%를 기록. 2021년 주택건축 GPM 16.3%, 4Q21 14.3%에 비해 다소 애매한 원가율을 기록. 2~4분기에는 1분기 대비 원가율이 추가적으로 2%p 상승의 여지가 있음. 해외 토목 및 플랜트 부문에서의 매출 성과가 나오고 있음. 최근 IMM과 4억달러 코파펀드를 조성, 베트남 내 유망한 회사의 지분 인수 혹은 통인수를 고려. 구체적인 기업을 언급할 단계는 아니지만, 올해 안으로 결과를 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q22 연결기준 잠정실적으로 매출액 2.2조원(+16.0%yoy), 영업이익 2,213억원(-3.5%yoy)로 당사 추정치 및 컨센서스를 큰 폭 상회. 기대 이상의 플랜트 부문의 실적 호조 때문. 1Q22 분양세대수는 3,053세대, 수주는 2.7조원(주택건축 2.2조원)을 기록. '라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
현대차증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2022년 01월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,779원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,779원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 10,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,779원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,122원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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