[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 15일 SKC(011790)에 대해 '예상보다 양호한 화학 부문 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SKC 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 SKC(011790)에 대해 '동박은 순조로운 사업 확장 진행 중. 관계기업이었던 MCNS는 파트너십 종료 이후, 동사의 100% 연결회사로 편입됐음. 관련된 비용은 작년 4Q에 모두 반영했고, 이제는 수익성이 안정적인 국내 사업만 남아 연결OP에 기여하게 될 전망 (연 매출 6천억, OP 360억 예상). 동박 고성장, 화학 부문 실적 선방하는 가운데, 실리콘 음극재, 글라스기판 등 신사업 확장이 적극적으로 진행되는 점도 고무적.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '1Q 연결OP 1,273억원 (OPM 13.2%)으로 당사 기존 추정치보다 월등히 양호한 실적이 예상됨. '라고 밝혔다.


◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2022년 02월 09일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 30일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 16일 최고 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 200,000원을 제시하였다.


◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,923원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 201,923원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 210,714원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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