[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 14일 종근당(185750)에 대해 '실망시키지 않는 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
대신증권에서 종근당(185750)에 대해 '주력 제품의 매출 고성장 및 진단키트 신규 매출 반영에 따라 1분기 실적은 시장 기대치 상회할 것으로 예상. 2021년 식약처 조치로 매출 감소했던 제품들의 실적 회복에 따른 기저효과로 2022년 영업이익 +22.8% yoy 성장 전망. CKD-510 하반기 임상1상 결과 발표 및 미국 임상2상 진입 기대. CMT는 미국 내 환자 약 126천명으로 아직 표준치료제가 없는 희귀 유전질환. CKD-510은 FDA 희귀의약품 지정 받아 임상 2상 결과 기반 빠른 시장 진출 가능할 것으로 기대. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '1분기 별도 매출액 3,392억원 (+9.2% yoy), 영업이익 274억원(+22.2% yoy)으로 추정. 컨센서스 매출액 3,276억원, 영업이익 228억원 상회 전망. '라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 120,000원(-14.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 임윤진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 01월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 07일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,545원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,545원 대비 -11.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,444원 대비 -26.5% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
대신증권에서 종근당(185750)에 대해 '주력 제품의 매출 고성장 및 진단키트 신규 매출 반영에 따라 1분기 실적은 시장 기대치 상회할 것으로 예상. 2021년 식약처 조치로 매출 감소했던 제품들의 실적 회복에 따른 기저효과로 2022년 영업이익 +22.8% yoy 성장 전망. CKD-510 하반기 임상1상 결과 발표 및 미국 임상2상 진입 기대. CMT는 미국 내 환자 약 126천명으로 아직 표준치료제가 없는 희귀 유전질환. CKD-510은 FDA 희귀의약품 지정 받아 임상 2상 결과 기반 빠른 시장 진출 가능할 것으로 기대. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '1분기 별도 매출액 3,392억원 (+9.2% yoy), 영업이익 274억원(+22.2% yoy)으로 추정. 컨센서스 매출액 3,276억원, 영업이익 228억원 상회 전망. '라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 120,000원(-14.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 임윤진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 01월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 07일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,545원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,545원 대비 -11.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,444원 대비 -26.5% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.