[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 11일 보령제약(003850)에 대해 '1Q22 Preview: 저를 잊지 마세요 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 보령제약 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 보령제약(003850)에 대해 '동사는 만성질환 위주의 포트폴리오를 선제적으로 구축해놓았기 때문에 코로나19라는 특이 상황속에서도 실적에 큰 타격을 입지 않았음. 그러나 로컬의원 전문의약품 매출의 감소로 실적 성장이 둔해진 것은 사실이며, 2022년부터는 추가적인 LBA 도입과 기존의 LBA 품목의 자사생산으로 꾸준히 외형성장이 가능할 것이라는 전망. 특히, 항암제 영업력에서 절대적으로 우위를 보이고 있기 때문에, 1)젬자의 자체생산과 2)온베브지주와 뉴라스타의 작년 말 도입을 통해 지속적인 항암분야 사업부 확대가 가능할 것.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1Q22 매출액은 별도 기준 1,653억원(+21.7% yoy, +4.4% qoq), 영업이익 158억원 (14.5% yoy, +68.1% qoq)을 기록 할 수 있을 것이라는 전망. '라고 밝혔다.


◆ 보령제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2021년 12월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다.


◆ 보령제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,000원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,000원 대비 17.6% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 17,000원 보다도 17.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 보령제약의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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