[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 15일 SK텔레콤(017670)에 대해 '네크워크의 중요성 부각'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '네트워크의 중요성 부각. 1) 3/16 SKB-넷플릭스 채무부존재 확인 항소심 첫 변론. 2) GSMA(세계이동통신사업자연합회) 이사회에서 망이용료 관련 정책 승인. 3) 일명, 넷플릭스 무임승차 방지법 통과. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '배당정책. Max [(EBITDA-CAPEX) X 30~40%, 2020년 배당총액 7.15천억원]. 예상 DPS를 분기별로 지급하되, 4Q 배당금은 마감 실적 기준으로 +/- 조정. 21년 배당총액 7.17천억원, DPS 3,295원 확정
- 22E 연간 DPS 3.6~4.1천원. 분기별 900~1,030원. 연환산 6.1~6.9%. 23E 연간 DPS 4.3~4.9천원. 분기별 1,075~1,225원. 연환산 7.3~8.3%. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재,이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2022년 02월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 15일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 12일 최고 목표가인 410,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 89,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,929원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 75,929원 대비 17.2% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 80,000원 보다도 11.2% 높다. 이는 대신증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 394,211원 대비 -80.7% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '네트워크의 중요성 부각. 1) 3/16 SKB-넷플릭스 채무부존재 확인 항소심 첫 변론. 2) GSMA(세계이동통신사업자연합회) 이사회에서 망이용료 관련 정책 승인. 3) 일명, 넷플릭스 무임승차 방지법 통과. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '배당정책. Max [(EBITDA-CAPEX) X 30~40%, 2020년 배당총액 7.15천억원]. 예상 DPS를 분기별로 지급하되, 4Q 배당금은 마감 실적 기준으로 +/- 조정. 21년 배당총액 7.17천억원, DPS 3,295원 확정
- 22E 연간 DPS 3.6~4.1천원. 분기별 900~1,030원. 연환산 6.1~6.9%. 23E 연간 DPS 4.3~4.9천원. 분기별 1,075~1,225원. 연환산 7.3~8.3%. '라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재,이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2022년 02월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 15일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 12일 최고 목표가인 410,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 89,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,929원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 75,929원 대비 17.2% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 80,000원 보다도 11.2% 높다. 이는 대신증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 394,211원 대비 -80.7% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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