[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 28일 한국가스공사(036460)에 대해 '고유가 수혜, 배당매력 회복 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
키움증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '국내 가스 도매 사업은 세후적정 투자보수가 2021년 8,709억원 대비 5~10% 증가할 전망인데, 1) 투자보수율은 21년 4.04%대비 소폭 하락이 예상되지만, 2) 21년 유가상승과 가스판매량 증가에 따른 운전 자본 증가로 요금기저가 2021년 대비 10%내외 증가할 전망. 해외 사업은 유가와 가스가격이 2021년보다 높은 수준을 유지하고 있는 가운데 2분기부터 호주 Prelude FLNG가 정상화되며 실적개선이 본격화될 전망. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 영업이익은 4,130억원으로 키움증권 추정치 4,547억원은 하회했지만 컨센서스 3,920억원에는 부합했음. 22년 영업이익은 1.41조원(+13%YoY)으로 견조한 성장세가 예상되며 영업외 손익에서 큰 변수가 없다면 기말 배당도 2,500원 이상의 고배당(시가배당률 6.6%)이 기대되어 유틸리티 주식으로서의 매력이 회복될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2021년 11월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 02일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 05월 13일 최저 목표가인 42,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 57,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,273원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,273원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 65,000원 보다는 -12.3% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,154원 대비 31.9% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
키움증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '국내 가스 도매 사업은 세후적정 투자보수가 2021년 8,709억원 대비 5~10% 증가할 전망인데, 1) 투자보수율은 21년 4.04%대비 소폭 하락이 예상되지만, 2) 21년 유가상승과 가스판매량 증가에 따른 운전 자본 증가로 요금기저가 2021년 대비 10%내외 증가할 전망. 해외 사업은 유가와 가스가격이 2021년보다 높은 수준을 유지하고 있는 가운데 2분기부터 호주 Prelude FLNG가 정상화되며 실적개선이 본격화될 전망. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 영업이익은 4,130억원으로 키움증권 추정치 4,547억원은 하회했지만 컨센서스 3,920억원에는 부합했음. 22년 영업이익은 1.41조원(+13%YoY)으로 견조한 성장세가 예상되며 영업외 손익에서 큰 변수가 없다면 기말 배당도 2,500원 이상의 고배당(시가배당률 6.6%)이 기대되어 유틸리티 주식으로서의 매력이 회복될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2021년 11월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 02일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 05월 13일 최저 목표가인 42,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 57,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,273원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,273원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 65,000원 보다는 -12.3% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,154원 대비 31.9% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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