[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 28일 한국가스공사(036460)에 대해 '뜨건운 LNG 시장. 어두운 날들이여 안녕'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '하반기 모잠비크 Coral FLNG 가동 시작. 추가적인 가스 판매 물량 확대(전량 BP로 판매). 육상 Mamba 가스전 역시 개발이 딜레이 되고 있지만, 향후 FID 가능성 높다는 판단. 유럽은 러시아에 대한 의존도를 낮추기 위해 LNG 비중을 높이게 될 것. 다만, 시간이 필요. Spot LNG 시장은 상당기간 타이트한 기조 유지할 전망. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q21 실적은 영업이익은 컨센서스 수준 기록. 다만, 세전이익은 대규모 손상차손 환입으로 서프라이즈 기록. 이를 통해 사상최대 배당인 DPS 2,728원(배당성향 39.4% 기록). 유가에 후행해 천연가스 판매가격이 상승하면서 동사 보유한 GLNG, 프렐류드 등 가스사업 이익 기여 대폭 확대될 전망. Spot 가격 상승에 따른 추가적인 수혜 역시 기대.'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2021년 11월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 03일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,000원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,000원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 44,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,154원 대비 31.2% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '하반기 모잠비크 Coral FLNG 가동 시작. 추가적인 가스 판매 물량 확대(전량 BP로 판매). 육상 Mamba 가스전 역시 개발이 딜레이 되고 있지만, 향후 FID 가능성 높다는 판단. 유럽은 러시아에 대한 의존도를 낮추기 위해 LNG 비중을 높이게 될 것. 다만, 시간이 필요. Spot LNG 시장은 상당기간 타이트한 기조 유지할 전망. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q21 실적은 영업이익은 컨센서스 수준 기록. 다만, 세전이익은 대규모 손상차손 환입으로 서프라이즈 기록. 이를 통해 사상최대 배당인 DPS 2,728원(배당성향 39.4% 기록). 유가에 후행해 천연가스 판매가격이 상승하면서 동사 보유한 GLNG, 프렐류드 등 가스사업 이익 기여 대폭 확대될 전망. Spot 가격 상승에 따른 추가적인 수혜 역시 기대.'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2021년 11월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 03일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,000원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,000원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 44,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,154원 대비 31.2% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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