[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 16일 한국가스공사(036460)에 대해 '유가 상승이 반영되지 않은 주가'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 '2분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망. 발전용 가스요금 공급비용 변화로 1분기 감소한 이익이 2분기, 3분기에 반영됨. 유가 강세로 해외사업의 이익 기여도가 개선되고 있음. 아시아 LNG 가격 상승, 전력수요 증가로 발전용 판매 실적이 빠르게 회복되고 있어 긍정적. 금리와 유가 강세 흐름이 지속되는 한 장기 이익 가시성은 높아짐. 배당의 발목을 잡아왔던 일회성 비용도 발생 가능성이 극히 낮아진 상황. 기말 환율 변화에 따른 DPS 변동성이 있지만 현수준에서는 우려가 크지 않음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2분기 매출액은 4.6조원으로 전년대비 11.7% 증가할 전망. 영업이익은 683억원으로 흑자전환이 예상됨. 2021년 예산 대비 높은 유가, 판매실적은 2022년요금기저 증가 요인이며 별도 이익 개선으로 반영될 것.'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2021년 05월 13일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 17일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 08월 18일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 44,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,308원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,308원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 50,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,107원 대비 14.8% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 '2분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망. 발전용 가스요금 공급비용 변화로 1분기 감소한 이익이 2분기, 3분기에 반영됨. 유가 강세로 해외사업의 이익 기여도가 개선되고 있음. 아시아 LNG 가격 상승, 전력수요 증가로 발전용 판매 실적이 빠르게 회복되고 있어 긍정적. 금리와 유가 강세 흐름이 지속되는 한 장기 이익 가시성은 높아짐. 배당의 발목을 잡아왔던 일회성 비용도 발생 가능성이 극히 낮아진 상황. 기말 환율 변화에 따른 DPS 변동성이 있지만 현수준에서는 우려가 크지 않음. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2분기 매출액은 4.6조원으로 전년대비 11.7% 증가할 전망. 영업이익은 683억원으로 흑자전환이 예상됨. 2021년 예산 대비 높은 유가, 판매실적은 2022년요금기저 증가 요인이며 별도 이익 개선으로 반영될 것.'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2021년 05월 13일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 17일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 08월 18일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 44,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,308원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,308원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 50,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,107원 대비 14.8% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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