[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 13일 SK텔레콤(017670)에 대해 '커지는 과정에서의 성장통'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '무선 매출 증가 및 마케팅과 CAPEX 안정화에 힘입은 비용 부담 완화로 호실적 전망. 이동전화는 4Q19 이후 매분기 전년대비 성장하는 성과를 보이겠지만, IoT 회선 증가에 따라 ARPU는 30천원(+1% yoy, +1% qoq)으로 매출보다는 상승폭이 작을 것으로 전망. SKB는 IPTV와 인터넷 및 기업사업 개선으로 OP 710억원(+100억원 yoy, -50억원 qoq) 전망. 온라인 커머스 시장의 경쟁 심화로 11번가는 적자폭이 확대되면서 연결 자회사들의 이익 기여도는 620억원(-250억원 yoy, -200억원 qoq)으로 감소 전망
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '매출 4.7조원(+1% yoy, -3% qoq), OP 4천억원(+10% yoy, +2% qoq) 전망
'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 410,000원 -> 410,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김회재,이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2021년 05월 12일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 410,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 07일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 410,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 386,000원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 386,000원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 440,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 386,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 317,727원 대비 21.5% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '무선 매출 증가 및 마케팅과 CAPEX 안정화에 힘입은 비용 부담 완화로 호실적 전망. 이동전화는 4Q19 이후 매분기 전년대비 성장하는 성과를 보이겠지만, IoT 회선 증가에 따라 ARPU는 30천원(+1% yoy, +1% qoq)으로 매출보다는 상승폭이 작을 것으로 전망. SKB는 IPTV와 인터넷 및 기업사업 개선으로 OP 710억원(+100억원 yoy, -50억원 qoq) 전망. 온라인 커머스 시장의 경쟁 심화로 11번가는 적자폭이 확대되면서 연결 자회사들의 이익 기여도는 620억원(-250억원 yoy, -200억원 qoq)으로 감소 전망
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '매출 4.7조원(+1% yoy, -3% qoq), OP 4천억원(+10% yoy, +2% qoq) 전망
'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 410,000원 -> 410,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김회재,이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2021년 05월 12일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 410,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 07일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 410,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 386,000원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 386,000원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 440,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 386,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 317,727원 대비 21.5% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.