[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 08일 두산인프라코어(042670)에 대해 '사업회사가 PER 3.5배? '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산인프라코어 리포트 주요내용
신한금융투자에서 두산인프라코어(042670)에 대해 '6월 29일(거래정지일) 두산인프라코어는 사업회사와 투자회사로 분할 (1:0.690)된 뒤 7월 21일 재상장됨. 투자회사는 두산중공업과 합병 (1:0.685)될 예정. 2021년 사업회사 예상 PER은 3.5배(피어 XCMG 9.4배, SANY 12.8배). 두산중공업 주가 변동 익스포저를 헷지할 수 있다면 분할 전 매수를 추천함. 고마진인 중국 매출 감소에도 APEM, NA/EU 지역의 강한 매출 반등과 엔진부문 정상화로 지속적인 이익 성장이 예상됨.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '5월 중국 굴삭기 판매대수 2.3만대(. -23.8%, 이하 YoY) 전망. 사업회사 영업이익은 2021년 4,049억원(+53.0%), 2022년 4,887억원 (+20.7%)이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 두산인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 22,000원(+57.1%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2021년 04월 28일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 14,000원 대비 57.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 27일 8,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 22,000원을 제시하였다.
◆ 두산인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,883원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,883원 대비 58.5% 높으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 15,000원 보다도 46.7% 높다. 이는 신한금융투자가 두산인프라코어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,883원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,757원 대비 58.5% 상승하였다. 이를 통해 두산인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산인프라코어 리포트 주요내용
신한금융투자에서 두산인프라코어(042670)에 대해 '6월 29일(거래정지일) 두산인프라코어는 사업회사와 투자회사로 분할 (1:0.690)된 뒤 7월 21일 재상장됨. 투자회사는 두산중공업과 합병 (1:0.685)될 예정. 2021년 사업회사 예상 PER은 3.5배(피어 XCMG 9.4배, SANY 12.8배). 두산중공업 주가 변동 익스포저를 헷지할 수 있다면 분할 전 매수를 추천함. 고마진인 중국 매출 감소에도 APEM, NA/EU 지역의 강한 매출 반등과 엔진부문 정상화로 지속적인 이익 성장이 예상됨.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '5월 중국 굴삭기 판매대수 2.3만대(. -23.8%, 이하 YoY) 전망. 사업회사 영업이익은 2021년 4,049억원(+53.0%), 2022년 4,887억원 (+20.7%)이 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 두산인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 22,000원(+57.1%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2021년 04월 28일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 14,000원 대비 57.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 27일 8,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 22,000원을 제시하였다.
◆ 두산인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,883원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,883원 대비 58.5% 높으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 15,000원 보다도 46.7% 높다. 이는 신한금융투자가 두산인프라코어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,883원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,757원 대비 58.5% 상승하였다. 이를 통해 두산인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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