[IPO 빅뱅]② NH투자증권 "IPO 20건 수임할 것"...시장 패권장악

기사입력 : 2021년06월01일 09:00

최종수정 : 2021년06월01일 09:00

ECM본부 김중곤 상무 인터뷰, IPO 수주 강화 전략
SK바이오팜·하이브·SK바이오사이언스 상장 성공
IPO명가 기반 위에 인력 보강,15~20건 수임 목표
카카오엔터 등 대어급부터 스팩·유니콘 합병도 추진

[서울=뉴스핌] 김세원 기자 = SK바이오팜, 하이브(구 빅히트엔터테인먼트), SK바이오사이언스. 지난해부터 국내 주식시장에 상장하며 '역대급'이라는 수식어를 달고 다닌 기업들이다. 특히 SK바이오팜은 2014년 제일모직이 세운 기록(청약증거금 30조원)을 6년 만에 갈아치우며 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 위축됐던 기업공개(IPO) 시장에 새 바람을 불러왔다.

이들의 성공적인 국내 주식시장 데뷔 뒤에는 전통 IPO 명가(名家)인 NH투자증권이 있었다는 평가다. SK바이오사이언스의 뒤를 이어 SD바이오센서, 카카오엔터테인먼트 등 굵직한 기업들의 상장 주관까지 맡은 NH투자증권은 이제 대형사를 넘어 스팩(기업인수목적회사) 합병을 통한 유니콘 기업의 증시 입성까지 돕겠다는 목표다.

NH투자증권 주식자본시장(ECM) 본부를 이끄는 김중곤 상무는 최근 뉴스핌과의 인터뷰에서 "유가증권시장에 1000억원 규모의 스팩을 상장시켰다"며 "시장에 새로운 변화를 만들고 싶다"고 포부를 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김중곤 NH투자증권 ECM본부장. 2021.05.26 mironj19@newspim.com

◆ "풍부한 경험·탄탄한 조직력이 강점"

NH투자증권은 지난해 SK바이오팜과 하이브, 올해 SK바이오사이언스 등 공모 규모가 1조원에 달하는 기업들의 성공적인 증시 입성을 이끌었다. 다수의 대형 빅 딜을 성사시킨 비결에 대해 김중곤 상무는 "시장의 흐름을 잘 읽고, 회사가 지닌 세일즈 포인트와 에쿼티 스토리(equity story·상장 청사진)에서 핵심적인 부분을 추려내 전달하는 능력 덕분"이라고 자평했다.

김 상무는 "SK바이오팜이 상장을 추진하던 당시 지금보다 코로나19 확진자 수는 적었지만 시장의 공포심리는 훨씬 더 높았다. 대면 미팅이 거의 진행되지 않고 있던 상황이었는데 발빠르게 온라인으로 마켓팅할 수 있는 플랫폼들을 개발해 유튜브 온라인, 비디오콜, 줌 등의 다양한 방식을 통해 무리 없이 많은 미팅을 소화했다"고 설명했다.

김 상무는 이어 "빅히트의 경우에도 당시 사람들은 방탄소년단(BTS) 밖에 생각하지 못했지만 저희는 위버스(글로벌 팬 커뮤니티 플랫폼)에 주목해 향후 강력한 플랫폼이 될 것이라고 판단했다. 통상 애널리스트를 대상으로는 간담회를 진행하지만 저희는 1대 1 미팅을 진행해 위버스에 대해 설명했다. 이외에도 빅히트가 지닌 경쟁력에 대해 성공적으로 설명했기 때문에 공모도 잘 되고, 상장 후 주가도 양호한 수준을 유지하고 있다"고 말했다.

NH투자증권 ECM 본부의 강점으로는 풍부한 경험으로 무장한 인력과 탄탄한 조직력, 구성원간의 협업을 꼽았다. NH투자증권의 ECM 본부는 3개의 부서로 나눠 IPO 업무를 담당하고 있으며, 한 부서는 16명으로 구성됐다. 여기에 IPO 세일즈 만을 담당하는 전담 세일즈 인력까지 포함하면 50여명이 넘는 인력이 IPO 관련 실무를 맡고 있는 셈이다.

김 상무는 "저는 2005년부터 IPO 업무를 맡고 있는데 부서장들 역시 저만큼, 혹은 저보다 더 많은 경험을 갖추고 있다. 영업을 전담하는 RM(Relationship Manager)들도 대체로 10년의 경험을 보유한 인력들이 많다"며 "제일모직, 넷마블, SK바이오팜, SK바이오사이언스 등 각 RM의 IPO 경험치가 다 다른데 이런 경험들이 효율적으로 공유되고 잘 받아들여지는 문화가 저희의 강점"이라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김중곤 NH투자증권 ECM본부장. 2021.05.26 mironj19@newspim.com

◆ 카카오엔터 등 대어급 대기...500억 규모 스팩도 준비

NH투자증권은 올해 최대 20건의 IPO 딜을 수임한다는 목표다. 김 상무는 "지난해 하반기 이후 9명을 충원했기 때문에 15~20건을 수임하는 것이 희망사항"이라며 "현재 크래프톤과 SD바이오센서가 (상장 절차를) 진행하고 있으며, 마무리되면 바이오노트도 최소 5000억원 이상 공모할 계획이다. 그다음 예정된 카카오엔터테인먼트의 경우 아직 구체적인 날짜는 결정되지 않았지만 올해 말 혹은 내년 (본격적인 공모절차를) 수행하게 될 것 같다"고 설명했다.

최근 SK아이이테크놀로지(SKIET)의 따상(공모가 2배로 시초가 형성 후 상한가) 실패 이후 시장 상황에 대해서는 "SK IET 상장 이후 공모가를 밑도는 기업도 등장하기 시작했다. 이런 현상이 점점 심화되면 흥행이 안되는 국면으로 넘어갈 수도 있기 때문에 심각하게는 바라보고 있다"고 우려를 표했다.

다만 일부 새내기주가 부진하지만, 지난해부터 과열 현상을 보였던 IPO 시장이 제자리를 찾아가는 과정에 있다고 평가했다. 김 상무는 "SK바이오팜 이후 이례적으로 공모 시장이 좋았던 것"이라며 "공모가 가격보다 주가가 오르는 종목이 있는 반면 빠지는 종목이 나타나는 것은 자연스러운 현상이다. 다년간 IPO를 수행해본 입장에서 판단할 때 현 시장은 비정상적인 상태라고 할 수 없다"고 말했다.

NH투자증권은 올해 들어 스팩 상장도 추진하고 있다. 가장 최근에는 NH스팩19호를 유가증권시장(코스피)에 상장시켜 눈길을 끌었다. 스팩이 코스피 시장에 상장한 것은 2010년 이후 약 11년 만이다. 공모 금액도 1000억원에 달했다. 통상 스팩의 공모 규모가 100억원 안팎이라는 점을 고려할 때 매우 이례적이라는 평가다. NH투자증권은 향후 스팩과 유니콘 기업의 합병을 추진한다는 목표다.

김 상무는 "지금까지는 없었던 새로운 시장을 만들고 싶다. 대표적으로 최근 유가증권시장에 유니콘 기업을 상장시킨다는 큰 목표 하에 1000억원 규모의 스팩을 상장시켰다. 유니콘 기업은 밸류에이션 산정이 쉽지 않은 부분이 있는데 이들의 기업가치를 효율적으로 산정할 수 있는 효과적인 툴(tool)이 대형 스팩이라고 판단했다. 바이오, 인공지능(AI), e커머스, 자율주행, 2차전지 등의 업종 모두 (스팩합병) 대상이 될 수 있다"고 말했다.

NH투자증권은 코스피에 이어 코스닥 시장에도 500억원 규모의 스팩을 상장할 예정이다. 김 상무는 "500억원 이상의 대형 스팩을 준비해 코스닥으로 상장하려는 유니콘 기업을 담아보려는 생각을 하고 있다"며 "시장에 새로운 조류(潮流)를 형성해보고 싶다"고 덧붙였다.

saewkim91@newspim.com

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[단독] '농기계 임대'로 지원한다더니…정부, 내년 예산 17% 싹뚝 [세종=뉴스핌] 이정아 기자= 농기계 구입이 어려운 농가에 농기계를 임대해 구입 부담을 경감해주는 '농기계 임대 지원사업' 예산이 17% 삭감된 것으로 나타났다. 25일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 더불어민주당 윤준병 의원실이 농림축산식품부로부터 제출받은 자료에 따르면 내년 농기계임대 지원사업 예산은 올해(327억4000만원) 대비 17% 줄어든 271억200만원으로 편성됐다. 농기계임대 지원사업은 농가가 쉽게 구입하기 어려운 고성능·고가격 농기계를 정부가 임대함으로써 농작업 효율화와 농업경영비를 절감하기 위해 지난 2003년 도입됐다. 특히 농식품부는 농촌이 고령화되면서 일손 부족 현상이 심해지자 농기계를 활용해 농사를 수월하게 지을 수 있도록 노후농기계 교체, 여성친화형 농기계 지원 등을 지속 추진해 왔다. 농식품부에 따르면 2022년 기준 전국 141개 시군에서 농기계임대 지원사업을 시행하고 있다. 이 외 6개 시군에서는 농기계임대 수요가 많아 지자체 재원을 통해 자체적으로 농기계임대 지원사업을 운영하고 있다. 2022년 기준 농기계임대사업소가 보유하고 있는 농기계(부속기 포함)는 총 9만3765대로 임대사업소 당 평균 647대를 보유하고 있는 것으로 조사됐다. 3개년간 지속 증가하는 추세다. 농촌경제연구원은 '농기계 임대사업 평가 및 컨설팅' 용역보고서에 "신규 농기계가 폐기 농기계보다 많아 연평균 5.6%의 증가율을 보이고 있다"며 "임대농기계에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것"이라고 분석한 바 있다. 이번 예산 삭감으로 농기계에 대한 수요 대비 공급이 원활하지 않을 것으로 전망된다. 농식품부는 농기계임대 지원사업 예산이 삭감된 이유가 평가 타당성에서 미흡을 받았기 때문이라고 전했다. 2022년 기준 농기계 대당 임대일수가 평균 11.3일로 조사되면서 이용률이 저조했다는 설명이다. 다만 농촌경제연구원은 임대일수 5일 이하의 농기계 비율이 24.6%로 높은 비율을 보여 임대실적이 개선되고 있다고 봤다. 또 임대실적이 저조한 이유를 조사한 결과 '신형 농기계 대체' 응답이 전체의 29.4%로 나와 사업의 평가성과는 무관한 것으로 나타났다. 윤준병 의원은 <뉴스핌>과 통화에서 "농촌의 경우 고령화, 여성화 현상으로 힘이 드는 노동력을 행사하기 어려운 부분이 있다"며 "농업기계의 기계화를 적극적으로 하되 농가가 농기계를 장만하는 데 부담이 들지 않도록 임대 사업이 활성화돼야 한다"고 강조했다. 이어 "농기계임대 지원사업 예산이 줄어들면서 농촌 일손 부족을 해결하는 데 걱정이 된다"며 "농기계임대 지원사업의 예산 뒷받침이 이뤄질 수 있도록 국회 예산 심의과정에서 점검·보완하겠다"고 전했다. 더불어민주당 윤준병 국회의원 [사진=윤준병 의원실] 2024.09.02 plum@newspim.com plum@newspim.com 2024-09-25 06:00

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이스라엘, 헤즈볼라 사령관 잇따라 제거…이번엔 미사일 고위급 [런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 이스라엘이 레바논 친이란 무장정파 헤즈볼라에 대한 대대적 공세를 이어가는 가운데 헤즈볼라의 최고위급 지휘관들이 잇따라 폭사하고 있다. 부대를 지휘하고 전투를 이끌어야 할 수뇌부가 계속 제거되면서 헤즈볼라의 전투 역량도 약화되는 것 아니냐는 관측이 제기될 수 있는 대목이다. 로이터 통신 등 외신은 24일(현지시간) 레바논의 보안 소식통 두 명을 인용해 "레바논 수도 베이루트 남부 교외 지역에 대한 이스라엘 공습 때 헤즈볼라의 한 지휘관이 사망했다"며 "그는 헤즈볼라의 미사일 부대 사령관인 이브라힘 쿠바이시"라고 말했다. 23일(현지시간) 이스라엘군 공습을 받은 레바논 남부 접경지 두로 지역. [사진=로이터 뉴스핌] 이스라엘방위군(IDF)도 성명을 통해 "베이루트 남부 교외 다히예 지역에 대한 공습으로 6명이 사망하고 15명이 다쳤다"면서 "사망자 중에는 이브라힘 쿠바이시가 포함돼 있다"고 밝혔다. IDF는 쿠바이시와 함께 헤즈볼라 미사일 부대의 고위 장교 여러 명도 폭사시켰다고 말했다. IDF는 이어 "지난 하루 동안 레바논 내 1500여 곳의 헤즈볼라 목표물에 약 2000개의 미사일·폭탄을 발사했다"고 말했다. 이에 앞서 이스라엘군은 지난 20일 헤즈볼라의 정예부대인 라드완 부대 지휘관 이브라힘 아킬을 족집게 공습으로 죽였다. 아킬은 지난 7월 사망한 푸아드 슈크르에 이어 헤즈볼라의 2인자급 지휘관이었다. 이스라엘은 공격의 고삐를 늦추지 않고 있다. 헤르지 할레비 이스라엘군 참모총장은 이번 작전을 '북쪽의 화살'로 명명하면서 "우리는 헤즈볼라에 대한 작전을 더욱 가속화할 것"이라고 했다. 그러면서 "그들에게 휴식을 주지 않겠다"고 했다. 레바논 지역의 인명 피해도 빠르게 늘고 있다. 피라스 아비아드 레바논 보건부 장관은 "월요일 이후 이스라엘의 공습으로 어린이 50명을 포함해 사망자가 총 558명에 달하고 부상자는 1835명으로 늘었다"고 밝혔다. 한편 유엔(UN) 총회 참석을 위해 미국을 방문한 이란의 마수드 페제시키안 대통령은 CNN과 인터뷰에서 "서방 지원을 받으며 첨단 무기로 무장한 이스라엘을 헤즈볼라 혼자서 상대할 수는 없다"고 말했다. 그는 "레바논이 제2의 가자지구가 되지 않게 해야 한다"면서 "이슬람 국가들이 모여 대응 방안을 논의해야 한다"고 말했다. 그는 또 "인권 수호를 자처하는 미국과 유럽 국가들은 이스라엘의 공격 행위를 중단시켜야 한다"고 주장했다. ihjang67@newspim.com 2024-09-25 00:32