[IPO 빅뱅]② NH투자증권 "IPO 20건 수임할 것"...시장 패권장악

기사입력 : 2021년06월01일 09:00

최종수정 : 2021년06월01일 09:00

ECM본부 김중곤 상무 인터뷰, IPO 수주 강화 전략
SK바이오팜·하이브·SK바이오사이언스 상장 성공
IPO명가 기반 위에 인력 보강,15~20건 수임 목표
카카오엔터 등 대어급부터 스팩·유니콘 합병도 추진

[서울=뉴스핌] 김세원 기자 = SK바이오팜, 하이브(구 빅히트엔터테인먼트), SK바이오사이언스. 지난해부터 국내 주식시장에 상장하며 '역대급'이라는 수식어를 달고 다닌 기업들이다. 특히 SK바이오팜은 2014년 제일모직이 세운 기록(청약증거금 30조원)을 6년 만에 갈아치우며 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 위축됐던 기업공개(IPO) 시장에 새 바람을 불러왔다.

이들의 성공적인 국내 주식시장 데뷔 뒤에는 전통 IPO 명가(名家)인 NH투자증권이 있었다는 평가다. SK바이오사이언스의 뒤를 이어 SD바이오센서, 카카오엔터테인먼트 등 굵직한 기업들의 상장 주관까지 맡은 NH투자증권은 이제 대형사를 넘어 스팩(기업인수목적회사) 합병을 통한 유니콘 기업의 증시 입성까지 돕겠다는 목표다.

NH투자증권 주식자본시장(ECM) 본부를 이끄는 김중곤 상무는 최근 뉴스핌과의 인터뷰에서 "유가증권시장에 1000억원 규모의 스팩을 상장시켰다"며 "시장에 새로운 변화를 만들고 싶다"고 포부를 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김중곤 NH투자증권 ECM본부장. 2021.05.26 mironj19@newspim.com

◆ "풍부한 경험·탄탄한 조직력이 강점"

NH투자증권은 지난해 SK바이오팜과 하이브, 올해 SK바이오사이언스 등 공모 규모가 1조원에 달하는 기업들의 성공적인 증시 입성을 이끌었다. 다수의 대형 빅 딜을 성사시킨 비결에 대해 김중곤 상무는 "시장의 흐름을 잘 읽고, 회사가 지닌 세일즈 포인트와 에쿼티 스토리(equity story·상장 청사진)에서 핵심적인 부분을 추려내 전달하는 능력 덕분"이라고 자평했다.

김 상무는 "SK바이오팜이 상장을 추진하던 당시 지금보다 코로나19 확진자 수는 적었지만 시장의 공포심리는 훨씬 더 높았다. 대면 미팅이 거의 진행되지 않고 있던 상황이었는데 발빠르게 온라인으로 마켓팅할 수 있는 플랫폼들을 개발해 유튜브 온라인, 비디오콜, 줌 등의 다양한 방식을 통해 무리 없이 많은 미팅을 소화했다"고 설명했다.

김 상무는 이어 "빅히트의 경우에도 당시 사람들은 방탄소년단(BTS) 밖에 생각하지 못했지만 저희는 위버스(글로벌 팬 커뮤니티 플랫폼)에 주목해 향후 강력한 플랫폼이 될 것이라고 판단했다. 통상 애널리스트를 대상으로는 간담회를 진행하지만 저희는 1대 1 미팅을 진행해 위버스에 대해 설명했다. 이외에도 빅히트가 지닌 경쟁력에 대해 성공적으로 설명했기 때문에 공모도 잘 되고, 상장 후 주가도 양호한 수준을 유지하고 있다"고 말했다.

NH투자증권 ECM 본부의 강점으로는 풍부한 경험으로 무장한 인력과 탄탄한 조직력, 구성원간의 협업을 꼽았다. NH투자증권의 ECM 본부는 3개의 부서로 나눠 IPO 업무를 담당하고 있으며, 한 부서는 16명으로 구성됐다. 여기에 IPO 세일즈 만을 담당하는 전담 세일즈 인력까지 포함하면 50여명이 넘는 인력이 IPO 관련 실무를 맡고 있는 셈이다.

김 상무는 "저는 2005년부터 IPO 업무를 맡고 있는데 부서장들 역시 저만큼, 혹은 저보다 더 많은 경험을 갖추고 있다. 영업을 전담하는 RM(Relationship Manager)들도 대체로 10년의 경험을 보유한 인력들이 많다"며 "제일모직, 넷마블, SK바이오팜, SK바이오사이언스 등 각 RM의 IPO 경험치가 다 다른데 이런 경험들이 효율적으로 공유되고 잘 받아들여지는 문화가 저희의 강점"이라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김중곤 NH투자증권 ECM본부장. 2021.05.26 mironj19@newspim.com

◆ 카카오엔터 등 대어급 대기...500억 규모 스팩도 준비

NH투자증권은 올해 최대 20건의 IPO 딜을 수임한다는 목표다. 김 상무는 "지난해 하반기 이후 9명을 충원했기 때문에 15~20건을 수임하는 것이 희망사항"이라며 "현재 크래프톤과 SD바이오센서가 (상장 절차를) 진행하고 있으며, 마무리되면 바이오노트도 최소 5000억원 이상 공모할 계획이다. 그다음 예정된 카카오엔터테인먼트의 경우 아직 구체적인 날짜는 결정되지 않았지만 올해 말 혹은 내년 (본격적인 공모절차를) 수행하게 될 것 같다"고 설명했다.

최근 SK아이이테크놀로지(SKIET)의 따상(공모가 2배로 시초가 형성 후 상한가) 실패 이후 시장 상황에 대해서는 "SK IET 상장 이후 공모가를 밑도는 기업도 등장하기 시작했다. 이런 현상이 점점 심화되면 흥행이 안되는 국면으로 넘어갈 수도 있기 때문에 심각하게는 바라보고 있다"고 우려를 표했다.

다만 일부 새내기주가 부진하지만, 지난해부터 과열 현상을 보였던 IPO 시장이 제자리를 찾아가는 과정에 있다고 평가했다. 김 상무는 "SK바이오팜 이후 이례적으로 공모 시장이 좋았던 것"이라며 "공모가 가격보다 주가가 오르는 종목이 있는 반면 빠지는 종목이 나타나는 것은 자연스러운 현상이다. 다년간 IPO를 수행해본 입장에서 판단할 때 현 시장은 비정상적인 상태라고 할 수 없다"고 말했다.

NH투자증권은 올해 들어 스팩 상장도 추진하고 있다. 가장 최근에는 NH스팩19호를 유가증권시장(코스피)에 상장시켜 눈길을 끌었다. 스팩이 코스피 시장에 상장한 것은 2010년 이후 약 11년 만이다. 공모 금액도 1000억원에 달했다. 통상 스팩의 공모 규모가 100억원 안팎이라는 점을 고려할 때 매우 이례적이라는 평가다. NH투자증권은 향후 스팩과 유니콘 기업의 합병을 추진한다는 목표다.

김 상무는 "지금까지는 없었던 새로운 시장을 만들고 싶다. 대표적으로 최근 유가증권시장에 유니콘 기업을 상장시킨다는 큰 목표 하에 1000억원 규모의 스팩을 상장시켰다. 유니콘 기업은 밸류에이션 산정이 쉽지 않은 부분이 있는데 이들의 기업가치를 효율적으로 산정할 수 있는 효과적인 툴(tool)이 대형 스팩이라고 판단했다. 바이오, 인공지능(AI), e커머스, 자율주행, 2차전지 등의 업종 모두 (스팩합병) 대상이 될 수 있다"고 말했다.

NH투자증권은 코스피에 이어 코스닥 시장에도 500억원 규모의 스팩을 상장할 예정이다. 김 상무는 "500억원 이상의 대형 스팩을 준비해 코스닥으로 상장하려는 유니콘 기업을 담아보려는 생각을 하고 있다"며 "시장에 새로운 조류(潮流)를 형성해보고 싶다"고 덧붙였다.

saewkim91@newspim.com

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LH, 올 매입·전세임대 9만가구 공급 [서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 한국토지주택공사(LH)가 올해 총 19만가구 이상의 공공주택과 2만8000가구 규모 공공택지 공급에 나선다. 또 건설경기 회복을 위해 21조6000억원의 투자를 집행하고 재원조달 방식 등을 다양화해 재무여건 체질을 개선한다. 한국토지주택공사(LH)가 올해 21만 8000+α가구 규모의 주택 공급에 나선다. 사진은 이한준 한국토지주택공사(LH) 사장이 5일 서울 종로구 국립현대미술관에서 열린 서계동 복합문화단지 조성사업 업무협약식에서 인사말을 하고 있는 모습 [사진=뉴스핌DB] 23일 한국토지주택공사(LH)는 이같은 내용을 담은 '2025년도 업무계획'을 발표했다. 우선 핵심 업무인 주택 공급에 집중한다. 10만가구 사업승인과 매입·전세임대 9만가구 등 총 19만가구 이상의 공공주택을 공급한다. 동시에 민간 주택건설 활성화를 위해 2만8000가구 규모의 공공택지를 조성한다. 주택 착공물량은 지난해(5만가구) 대비 20% 증가한 6만가구를 추진하고 지난해 8·8 주택공급 활성화 방안에 포함된 서울서리풀 등 5만가구 규모의 사업지구 역시 인허가 일정을 최대한 단축해 안정적 공급 기반을 마련할 계획이다. 도심 내 신속한 주택공급과 비아파트 시장 정상화를 위해 신축매입임대 5만가구 이상을 공급하고 전세사기 피해자 회복 지원을 위해 피해 주택 7500가구를 매입한다. 올해 주택 승인물량의 37%를 청년·신혼·고령자에게 공급하고 출산가구 우선공급(통합공임)과 실버스테이 등 새로운 유형의 시니어 주택을 통해 가속화되는 저출산·고령화 문제에도 적극 대응할 계획이다. 아울러 쪽방·고시원·반지하 거주자의 주거 상향 지원을 지속하고 예술인 등 다양한 수요층에 부응한 특화형 매입임대도 확대한다. 공공주택은 합리적 가격의 고품질을 보장한다. 무엇보다 최근 급등한 주택 분양가격을 낮춰 국민들의 내 집 마련을 돕는다. 이를 위해 사업지구별 목표 원가를 설정해 관리와 검증을 강화하고 가처분면적 확대와 사업일정 단축으로 조성원가를 인하해 합리적인 가격에 공급한다는 계획이다. 공공주도의 기술개발을 통해 민간기업을 선도할 수 있도록 모듈러주택 표준평면 개발 등 OSC 공법을 올해부터 단계적으로 고도화하고 LH가 개발한 층간소음 1등급 설계기준과 국내 최대규모의 층간소음 시험시설(데시벨35랩)을 활용해 주택 품질 혁신을 추진한다. 관련 예산은 조기 집행한다. 전체 공공기관 투자계획(66조원)의 33% 수준인 21조6000억원을 차질 없이 집행할 계획이다. 특히 상반기 역대 최대 규모인 57% 이상의 투자를 집행한다. 지역 건설경기 회복을 위해 지방 준공 후 미분양 아파트 3000가구를 매입하고 1기 신도시 특별정비계획 수립, 용인 반도체 국가산단 조성 등도 차질없이 추진한다. 손실 최소화 등 재무여건을 안정적으로 관리하기 위해 재원조달 방식도 개선한다. 광명시흥 등 대규모 사업지구에 LH와 기금이 함께 출자하는 신도시 리츠를 설립해 사업에 따른 재무부담을 완화한다. 또 토지 패키지형 공모 등 지구별 특성과 시장 여건에 맞춘 다양한 매각 방식을 도입해 판매여건 개선과 대금 회수를 촉진할 예정이다. 이와 함께 임금 직접지급 관리를 강화하고 설게 등 공모에 참여하는 외부 심사위원의 정성평가 비중을 축소해 업체 선정의 공정성을 제고한다. 이한준 LH 사장은 "국민의 삶과 국가 경제가 어려운 만큼, 올해도 신속한 주택공급과 투자집행 등 LH가 맡은 역할을 충실히 이행할 것"이라며 "선도적인 공적 역할을 통해 확실한 정책성과를 창출하여 국민 주거안정을 지원하고 국가 경제회복의 마중물 역할을 다하겠다"고 말했다. min72@newspim.com 2025-02-23 20:07

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헌법재판관들 "공정" 49.3% "불공정" 44.9% [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 윤석열 대통령의 탄핵 심판을 맡은 헌법재판관들의 공정성을 묻는 질문에 '공정하다' 49.3%, '공정하지 않다' 44.9%로 팽팽했다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 미디어리서치에 의뢰해 지난 18~19일 전국 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 진행해 20일 발표한 ARS(자동응답 시스템) 조사에서 윤 대통령 탄핵 심판 헌법재판관들의 공정성을 묻는 질문에 49.3%가 '공정하다'고 응답했다. '불공정하다'는 답변은 44.9%로 오차범위 내였다. 5.8%는 '잘모름'이었다. 연령별로 보면 30·40·50대는 '공정'이 우세했고, 만18세~29세·60대·70대 이상은 '불공정' 응답이 많았다. 만18세~29세는 공정하다 44.7%, 불공정하다 47.8%, 잘모름은 7.5%였다. 30대는 공정하다 52.2%, 불공정하다 40.4%, 잘모름 7.3%였다. 40대는 공정하다 61.3%, 불공정하다 34.8%, 잘모름 3.9%였다. 50대는 공정하다 61.3%, 불공정하다 35.2%, 잘모름 3.6%였다. 60대는 공정하다 40.7%, 불공정하다 53.8%, 잘모름 5.5%였다. 70대 이상은 공정하다 31.6%, 불공정하다 60.4%, 잘모름은 8.0%였다. 지역별로는 서울과 경기·인천, 광주·전남·전북은 '공정'으로 기울었다. 대전·충청·세종과 강원·제주, 부산·울산·경남, 대구·경북은 '불공정'하다고 봤다. 서울은 공정하다 52.9%, 불공정하다 41.5%, 잘모름 5.6%였다. 경기·인천은 공정하다 50.8%, 불공정하다 44.0%, 잘모름 5.1%였다. 대전·충청·세종은 공정하다 41.8%, 불공정하다 50.7%, 잘모름은 7.4%였다. 강원·제주는 공정하다 44.6%, 불공정하다 48.6%, 잘모름 6.8%였다. 부산·울산·경남은 공정하다 43.8%, 불공정하다 49.3%, 잘모름 6.9%였다. 대구·경북은 공정하다 37.7%, 불공정하다 56.4%, 잘모름은 5.9%였다. 광주·전남·전북은 공정하다 28.2%, 불공정하다 67.6%, 잘모름 4.2%였다. 지지정당별로는 더불어민주당 지지자들은 88.7%가 공정하다고 답했다. 반면 국민의힘 지지자들은 90.0%가 불공정하다고 응답했다. 조국혁신당 지지자들은 84.4%가 공정하다고 봤다. 개혁신당 지지자들은 공정하다 48.0%, 불공정하다 46.9%로 팽팽했다. 진보당 지지자들은 59.5%가 공정하다, 잘모름 27.0%, 불공정하다는 13.5%였다. 무당층은 51.8%가 공정하다, 32.9%는 불공정하다. 잘모름은 15.3%였다. 성별로는 남성 53.6%는 공정하다, 42.1%는 불공정하다였다. 여성은 45.1%가 공정하다, 47.7%는 불공정하다고 답했다. 박상병 정치평론가는 "우리사회의 마지막 성역이었던 헌법재판관의 양심까지도 공격하는 시대"라며 "대통령 탄핵 인용 또는 기각 이후 다음 정권에도 이러한 갈등은 더 심해질 것으로 예상한다"고 전했다. 김대은 미디어리서치 대표는 "지지층에 따라 서로 상반된 입장이 나오고 있어 향후 헌재에서 대통령 탄핵 기각과 인용중 어떠한 판결을 내리더라도 상당한 혼란이 있을 것으로 보인다"고 말했다. 이번 여론조사는 무선 RDD(무작위 전화 걸기)를 활용한 ARS를 통해 진행됐다. 신뢰 수준은 95%, 표본 오차는 ±3.1%p. 응답률은 7.2%다. 자세한 조사 개요 및 내용은 미디어리서치 홈페이지와 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. right@newspim.com 2025-02-20 11:00