[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 13일 한국가스공사(036460)에 대해 '실적 부진은 공급비 변화에 의한 착시'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 '1분기 실적은 시장 기대치를 하회했음. 발전용 가스요금의 공급비 변화에 따른 회계적인 이익 조정 때문. 오히려 해당 이슈를 제외하면 해외사업 실적 개선으로 증익을 달성했음. 1분기 및 4월 가스판매 호조를 감안하면 올해 4분기 운전자본 정산으로 일부 증익이 가능할 전망. 판매실적 개선, 금리와 유가 상승 등에 장기적으로 규제사업 이익은 안정성이 담보될 수 있음. 유가와 아시아 LNG 가격 강세로 해외사업도 견조한 실적이 지속될 전망. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 매출액 7.7조원을 기록하며 전년대비 3.2% 감소했음. 판매량이 11.1% 증가했지만 판매가격이 전년대비 약세였기 때문. 영업이익은 7,646억원으로 전년대비 20.3% 감소했음. 일회성 비용이 발생할 가능성은 극히 낮아 올해 연간 배당에 대한 기대감도 긍정적으로 작용할 수 있음. 2021년 PBR 0.37배. '라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2021년 05월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 14일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 08월 18일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 44,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,308원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,308원 대비 14.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 45,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,567원 대비 10.8% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 '1분기 실적은 시장 기대치를 하회했음. 발전용 가스요금의 공급비 변화에 따른 회계적인 이익 조정 때문. 오히려 해당 이슈를 제외하면 해외사업 실적 개선으로 증익을 달성했음. 1분기 및 4월 가스판매 호조를 감안하면 올해 4분기 운전자본 정산으로 일부 증익이 가능할 전망. 판매실적 개선, 금리와 유가 상승 등에 장기적으로 규제사업 이익은 안정성이 담보될 수 있음. 유가와 아시아 LNG 가격 강세로 해외사업도 견조한 실적이 지속될 전망. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 매출액 7.7조원을 기록하며 전년대비 3.2% 감소했음. 판매량이 11.1% 증가했지만 판매가격이 전년대비 약세였기 때문. 영업이익은 7,646억원으로 전년대비 20.3% 감소했음. 일회성 비용이 발생할 가능성은 극히 낮아 올해 연간 배당에 대한 기대감도 긍정적으로 작용할 수 있음. 2021년 PBR 0.37배. '라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2021년 05월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 14일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 08월 18일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 44,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,308원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,308원 대비 14.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 45,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,567원 대비 10.8% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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