[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 10일 CJ대한통운(000120)에 대해 '2분기 단가 인상을 기다려보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
신한금융투자에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '박스당 200원(10.5%)의 판가 인상 효과는 2분기부터 점진적으로 실적에 반영될 예정이다. 4월부터 고객사들과 가격 협상을 하고 있다. 모든 택배 회사들이 처리 용량에 대한 여유가 없는 상황으로 단가 인상은 점유율 하락을 야기하지 않을 전망이다. 분류인력 추가 투입에 따른 1분기 부진한 실적은 2분기부터 개선이 예상'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1분기 실적은 매출액 2.7조원(+7.0%, 이하 YoY), 영업이익 481억원(-17.3%)을 기록했다. 컨센서스 영업이익 652억원을 26.1% 하회했다. CL부문은 매출액 0.6조원(+0.1%), 영업이익 238억원(-11.8%)을 기록했다. 글로벌 경기 회복 기조에도 저수익 고객사 정리, 자항선 사업 철수로 매출액 성장이 더뎠다. 영업이익은 복리후생비 회계 계정 변경(기타비용?판관비)으로 감소'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2021년 02월 09일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 10일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,692원, 신한금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 200,000원은 21년 05월 10일 발표한 KTB투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 222,692원 대비 -10.2% 낮은 수준으로 CJ대한통운의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,786원 대비 10.4% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
신한금융투자에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '박스당 200원(10.5%)의 판가 인상 효과는 2분기부터 점진적으로 실적에 반영될 예정이다. 4월부터 고객사들과 가격 협상을 하고 있다. 모든 택배 회사들이 처리 용량에 대한 여유가 없는 상황으로 단가 인상은 점유율 하락을 야기하지 않을 전망이다. 분류인력 추가 투입에 따른 1분기 부진한 실적은 2분기부터 개선이 예상'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1분기 실적은 매출액 2.7조원(+7.0%, 이하 YoY), 영업이익 481억원(-17.3%)을 기록했다. 컨센서스 영업이익 652억원을 26.1% 하회했다. CL부문은 매출액 0.6조원(+0.1%), 영업이익 238억원(-11.8%)을 기록했다. 글로벌 경기 회복 기조에도 저수익 고객사 정리, 자항선 사업 철수로 매출액 성장이 더뎠다. 영업이익은 복리후생비 회계 계정 변경(기타비용?판관비)으로 감소'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2021년 02월 09일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 10일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,692원, 신한금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 200,000원은 21년 05월 10일 발표한 KTB투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 222,692원 대비 -10.2% 낮은 수준으로 CJ대한통운의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,786원 대비 10.4% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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