[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 25일 한화솔루션(009830)에 대해 'PVC/LDPE, 역대 최대 실적 기록 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
키움증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 'IHS에 따르면 강한 수요 및 제한된 신증설로 PVC는 업싸이클이 예상됨. 작년 코비드19로 세계 PVC 가동률은 78%로 감소하였지만, 올해는 81%, 2025년에는 90% 수준으로 가파르게 상승할 전망. 참고로 동사의 연결(중국 법인 포함) PVC 생산능력은 113만톤으로 세계 12위권 PVC 업체. 한편 LDPE 또한 병산품인 EVA의 수급이 타이트한 가운데, 대규모 증설 제한으로 보수적으로도 내년까지는 현재의 강력한 업황이 유지될 가능성이 큼. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '올해 1분기 영업이익은 2,500억원으로 전 분기 대비 282.2% 증가하며, 시장 기대치(1,892억원)를 크게 상회할 전망. 태양광부문의 원가 상승이 예상되지만, 주력 석유화학 제품들의 스프레드가 급격히 개선될 것으로 예상되기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2021년 02월 24일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 17일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,600원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,600원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 70,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,438원 대비 34.8% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
키움증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 'IHS에 따르면 강한 수요 및 제한된 신증설로 PVC는 업싸이클이 예상됨. 작년 코비드19로 세계 PVC 가동률은 78%로 감소하였지만, 올해는 81%, 2025년에는 90% 수준으로 가파르게 상승할 전망. 참고로 동사의 연결(중국 법인 포함) PVC 생산능력은 113만톤으로 세계 12위권 PVC 업체. 한편 LDPE 또한 병산품인 EVA의 수급이 타이트한 가운데, 대규모 증설 제한으로 보수적으로도 내년까지는 현재의 강력한 업황이 유지될 가능성이 큼. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '올해 1분기 영업이익은 2,500억원으로 전 분기 대비 282.2% 증가하며, 시장 기대치(1,892억원)를 크게 상회할 전망. 태양광부문의 원가 상승이 예상되지만, 주력 석유화학 제품들의 스프레드가 급격히 개선될 것으로 예상되기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2021년 02월 24일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 17일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,600원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,600원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 70,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,438원 대비 34.8% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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