[GAM] 월가 탑 애널추천, 증시 조정때 쓸어담을 종목 톱픽 5선

기사입력 : 2021년02월16일 07:16

최종수정 : 2021년02월16일 07:16

주가가 조정을 받더라도 단기적 '매수 기회로 활용해야'
시스코, 리프트, 카파츠, 이베이, 피델리티 인포 주목해야

[편집자] 이 기사는 2월 15일 오후 1시49분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 무료로 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 최근 미 증시가 신고점 랠리를 이어가며 과열 우려가 커지고 있는 가운데, 일부 월가 전문가들은 주가가 조정을 받더라도 단기에 그칠 거라며 조정장을 매수 기회로 활용하도록 조언하고 있다.

투자은행(IB) 제프리스의 데스 페라문텔레이크 애널리스트도 이런 의견을 제시한 애널 중 하나다. 최근 투자노트에서 페라문텔레이크 애널리스트는 증시가 아직 '장기 하락' 추세에 들어설 상황이 아니라며 만일 조정 국면이 펼쳐지면 투자자들은 이를 매수 기회로 삼아야 할 것이라고 조언했다.

하지만 막상 조정 장세가 펼쳐졌을 때 어떤 주식을 포트폴리오에 담아야 할지 몰라 우왕좌왕할 투자자들을 위해 팁랭크스는 높은 수익률과 적중률로 유명세를 탄 애널리스트들이 추천한 톱픽 5종목을 소개했다.

▲시스코 시스템즈(나스닥: CSCO)

미국 네트워크 장비업체 시스코 시스템즈(CSCO)의 주가는 2021회계연도 2분기 실적 발표 후 하락세를 보였다. 전체 매출은 월가 기대에 부합했지만 매출의 가장 큰 비중을 차지하는 인프라 플랫폼 부문의 매출이 전년동기 대비 3% 줄며 코로나 팬데믹으로 인한 여파에서 여전히 벗어나지 못하는 모습을 보였기 때문이다.

하지만 오펜하이머의 이타이 키드론 애널리스트는 주가 상승 모멘텀이 여전하다며 '매수' 투자등급을 제시하고 목표주가는 50달러로 제시했다.

키드론 애널리스트는 회사의 실적에 부정적인 요소보다 긍정적인 요소가 더 많다며, 보안 사업부가 전년대비 9.9% 성장했고, 특히 클라우드 보안 사업부가 두 자릿수 성장률을 기록한 것에 주목했다. 또한 "모든 지역과 고객군에서 주문이 분기대비 늘어 팬데믹으로 인한 역풍에서 회사가 벗어나고 있음을 보여준다"고 덧붙였다.

비록 2021회계연도 3분기 매출 가이던스가 공급망 문제, 기업 수주 둔화 등으로 인해 월가 전망을 밑돌았지만, 그럼에도 불구하고 회사의 장기 성장에 대해 낙관한다는 입장을 고수했다.

키드론은 "회복 속도를 정확히 가늠할 수는 없지만, 지금의 역풍은 일시적일 걸로 판단하며 회사의 소프트웨어/구독 매력, 강력한 대차대조표, 비용 감축 노력, 매력적인 밸류에이션 등을 감안할 때 회사의 주가 전망에 대해 여전히 긍정적이라고 설명했다.

지난 12일 회사의 주가는 0.61% 하락한 47.29달러에 장을 마감했다. 팁랭스크에 따르면 최근 3개월 회사를 분석한 20곳의 IB의 회사에 대한 컨센서스는 '완만한 매수'이며 목표주가 평균치는 50.88달러다.

▲리프트(나스닥: LYFT)

웰스 파고의 브라이언 피츠제럴드 애널리스트는 미국 차량호출 서비스업체 리프트(나스닥: LYFT)를 톱픽 중 하나로 제시하고 '매수' 투자의견을 재차 확인했다. 목표주가도 56달러에서 70달러로 올려잡았다.

매수 의견을 제시한 이유 중 하나로 경영진이 "주주 가치 창출, 잉여현금 흐름/공유, 비용 감축에 집중"하고 있다고 설명했다.

특히 상각전영업이익(EBITDA)이 당초 예상보다 1분기 빠른 2021년 3분기에 플러스로 전환될 가능성을 언급하며 "경영진이 4분기 EBITDA가 플러스로 전환할 걸로 강조했지만, 비용절감 노력이 성공을 거두면 3분기 플러스로 돌아설 가능성도 시사했다"고 설명했다.

이에 따라 펀더멘털에 집중한 투자자와 모멘텀을 중시하는 투자자 두 부류 모두의 주목을 끌며 2020회계연도 4분기 실적 발표를 계기로 회사의 주가가 상승할 가능성을 언급했다.

다만 리프트가 기업 간 거래(B2B) 시장에 진출한 것은 백신의 보급으로 경제가 서서히 재개되는 현 시점에서는 오히려 수요가 감소할 우려가 있어 시기적으로 좋지 않다며 잠재력 리스크 요인으로 꼽았다. 또 늘어나는 수요에 대비해 신규 드라이버 확충에 1000만~2000만달러를 추가로 투자한 것에 대해서도 '약간 부정적'이라고 평가했다.

하지만 긍정적인 요소가 부정적인 요소를 능가한다며 "기업가치(EV)가 2021회계연도 매출 컨센서스의 5배 수준이라 상대적으로 저렴하며, 서비스형운송(TaaS·Transport as a Service)만 순수하게 집중하는 유일한 회사로 매출이 빠르게 성장할 잠재력이 크다"고 평가했다.

지난 12일 회사의 주가는 1.01% 상승한 57.65달러에 장을 마감했다. 팁랭스크에 따르면 최근 3개월 회사를 분석한 30곳의 IB의 회사에 대한 컨센서스는 '강력 매수'이며 목표주가 평균치는 68.11달러다.

▲카파츠닷컴(나스닥: PRTS)

로스캐피탈의 다렌 압타히 애널리스트는 온라인 자동차 부품 업체인 카파츠닷컴을 올해 톱픽 중 하나로 꼽았다. 투자의견도 '매수'로 제시하고 목표주가 역시 18달러에서 25달러로 올려잡았다.

카파츠는 4분기 텍사스 그랜드프레리에 오픈한 유통센터(DC)에서 10만 건 이상의 부품 패키지를 출하했다고 밝혔다. 이는 11월 초의 약 1만건에서 크게 늘어난 수치다.

압타히 애널리스트는 이 유통센터의 설립으로 회사의 수용능력이 30%나 확충되었으며, 늘어나는 수요를 충족하기 위한 채용도 늘고 있어 2021회계연도 실적이 기대된다고 설명했다.

게다가 경영진이 내연차 부품 뿐 아니라 하이브리드와 전기차 부품도 공급할 계획이어서 '새로운 성장 카테고리'로 부상할 걸로 기대된다고 평가했다.

지난 12일 회사의 주가는 1.7% 하락한 20.60달러에 장을 마감했다. 팁랭스크에 따르면 최근 3개월 회사를 분석한 2곳의 IB의 회사에 대한 컨센서스는 '완만한 매수'이며 목표주가 평균치는 20달러다.

▲이베이(NYSE: EBAY)

스테필의 스콧 데빗 애널리스트는 이베이의 강력한 4분기 실적과 올해 1분기 전망을 이유로 '매수' 투자의견을 재차 강조하고 목표주가도 70달러에서 80달러로 상향 조정했다.

지난 4일(현지시간) 분기 실적 발표에서 이베이는 4분기 조정 상품 판매량(GMV)이 266억 달러로 전년동기대비 18% 증가했다고 밝혔다. 데빗 애널리스트가 제시했던 전망치 250억달러를 뛰어넘는 수치다. 총매출도 28억7000만달러로 전년대비 28% 늘며 전문가 예상 27억2000만 달러를 웃돌았다. 연간 활동 사용자 수도 7% 증가해 지난해 4분기 전체 활동 사용자 수가 1억8500만 명을 기록했다.

1분기 실적 가이던스도 강력했다. 이베이는 1분기 매출이 35~37% 늘 걸로 전망했는데 19% 증가를 예상했던 월가 전망을 크게 뛰어넘는 수준이다. 비일반회계기준 주당순이익(non-GAAP EPS) 전망치는 1.03~1.08달러로 제시했는데, 역시 데빗 애널리스트 예상치 0.8달러를 가뿐히 뛰어넘었다.

이외에도 데빗 애널리스트는 이베이가 주주친화적인 환원정책을 펼치는 점도 회사를 톱픽으로 꼽은 또 다른 이유로 꼽았다.

지난 12일 회사의 주가는 1.12% 오른 63.01달러에 장을 마감했다. 팁랭스크에 따르면 최근 3개월 회사를 분석한 20곳의 IB의 컨센서스는 '완만한 매수'이며 목표주가 평균치는 70.18달러다.

이베이코리아 로고. 2021.01.20 nrd8120@newspim.com

▲피델리티 내셔널 인포메이션 서비스(NYSE: FIS)

RBC 캐피털의 다니엘 펄린 애럴리스트는 미국의 금융 정보기술(IT) 전문 기업인 피텔리티 내셔널 인포메이션 서비스가 올해 하반기 회복 가능성이 있다고 보고 '매수' 투자의견을 제시했다. 목표주가는 168달러를 고수했다.

회사의 4분기 실적 발표 후 펄린 애널리스트는 "코로나 팬데믹으로 인한 단기적 압박, 특히 현재 환경에서 회사의 제품 구성이 수익성이 낮은 점"에 주목했다. 하지만 경제가 재개되며 이런 추세가 역전될 걸로 내다봤다

특히 "팬데믹 기간 동안 강력한 성장을 보인 업종(2020회계연도 총 매출의 약 65% 차지)은 수익률이 낮은 반면, 코로나19로 인한 역풍이 심한 업종(매출의 약 35% 차지)의 경우 수익률이 높은 경향이 나타났다"며 이런 이유로 백신 보급이 본격화되는 올해 하반기에는 코로나19로 타격을 받은 사업부는 회복세로 돌아서고, 또 팬데믹 기간 성장한 사업부 역시 성장세를 이어가며 회사 전체로 보아 매출 반등이 기대된다고 설명했다.

지난 12일 회사의 주가는 0.33% 오른 135.60달러에 장을 마감했다. 팁랭스크에 따르면 최근 3개월 회사를 분석한 14곳의 IB의 컨센서스는 '강력한 매수'이며 목표주가 평균치는 160.07달러다.

koinwon@newspim.com

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엔비디아 역대급 실적 주가 급등 이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생성된 콘텐츠로 원문은 8월27일 CNBC와 로이터통신 기사입니다. [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 엔비디아(NVDA) 주가가 시장 예상치를 웃돈 실적에도 실적 발표 직후에는 잠잠했지만, 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 "AI(인공지능)가 변곡점에 도달했다"고 강조하면서 상승세로 돌아섰다. 높아진 시장의 기대를 뛰어넘는 중장기 성장 전망과 대규모 공급망 투자가 확인되면서 AI 투자 열기가 쉽게 식지 않을 것이란 기대가 다시 부각됐다. 26일(현지시간) 엔비디아는 회계연도 2분기 매출이 962억2000만달러(약 133조4000억원)로 전년 동기 대비 106% 증가했다고 밝혔다. 조정 주당순이익(EPS)은 2.22달러로 시장 예상치 2.10달러를 웃돌았다. 매출 역시 LSEG가 집계한 예상치 921억7000만달러를 상회했다. 특히 AI 사업의 핵심인 데이터센터 부문 매출은 전년 동기 대비 117% 증가한 890억달러(약 123조3000억원)를 기록했다. 엔비디아는 회계연도 3분기 매출을 1080억달러(약 149조7000억원) 수준으로 전망해 시장 예상치를 웃돌았다. 그러나 실적 발표 직후 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 한때 하락하며 시장의 반응은 예상보다 차분했다. 이미 엔비디아가 높은 기대를 충족하는 실적을 반복적으로 내놓으면서 단순한 '어닝 서프라이즈'만으로는 투자자들의 기대를 자극하기 어려워졌다는 평가가 나왔다. 분위기가 바뀐 것은 황 CEO가 컨퍼런스콜에서 "AI가 변곡점에 도달했다"고 강조하면서부터다. 황 CEO는 AI가 실제 유용한 작업을 수행하고 있으며, AI가 만들어내는 토큰이 생산성과 수익성을 갖추기 시작했다고 강조했다. 해당 발언 후 엔비디아 주가는 4% 넘게 급반등했다. 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자. [사진=블룸버그통신] 황 CEO의 발언은 AI가 단기적인 투자 열풍을 넘어 실제 생산성과 수익을 창출하는 성장 단계에 진입하고 있다는 엔비디아의 자신감을 재확인한 것으로 풀이된다. 엔비디아의 실적은 여전히 AI 시장의 대표적인 가늠자로 평가된다. 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 전 세계 주요 데이터센터와 첨단 AI 모델을 구동하는 핵심 인프라로 자리 잡고 있기 때문이다. ◆ AI 대표주, 중장기 성장 기대 다시 키워 시장에 가장 강한 인상을 남긴 것은 중장기 성장 전망이었다. 코렛 크레스 엔비디아 최고재무책임자(CFO)는 컨퍼런스콜에서 2028 회계연도 매출이 약 70% 증가할 것으로 전망했다. 이는 시장이 예상한 약 44~45%의 성장률을 크게 웃도는 수준이다. 크레스 CFO는 AI 수요가 주요 클라우드 사업자부터 최첨단 AI 연구소까지 광범위하게 확대되고 있으며, 공급 제약이 지속되는 상황에서도 이 같은 성장이 가능할 것으로 내다봤다. AI 인프라 투자 확대도 엔비디아 성장의 핵심 배경이다. 마이크로소프트(MSFT)와 메타플랫폼스(META) 등 엔비디아의 주요 고객들은 올해 빅테크 기업들의 AI 인프라 지출이 7300억달러(약 1011조8000억원)를 넘어설 것으로 예상하고 있다. 지난해 약 4000억달러(약 554조4000억원)에서 크게 늘어난 규모다. 엔비디아는 최근 수년간 실리콘밸리에서 가장 강력한 성장세를 보여온 기업 가운데 하나다. 약 4년 전 시작된 AI 주도 강세장에서 엔비디아 주가는 약 1700% 폭등하며 시가총액 기준 세계 최대 기업으로 올라섰다. 다만 올해 들어서는 상승세가 상대적으로 주춤하다. 엔비디아 주가는 올해 들어 12% 이상 상승하는 데 그친 반면 필라델피아 반도체지수는 60% 넘게 올랐다. 투자자들의 우려도 커지고 있다. 대형 기술기업들이 AI 데이터센터 구축에 필요한 자금을 서로 투자하거나 보증하는 이른바 순환형 거래(circular deals)가 AI 수요를 실제보다 부풀릴 수 있다는 지적이다. 엔비디아 역시 AI 인프라 자금 조달 과정에서 고객사에 금융 지원과 보증을 제공하면서 이러한 논란의 중심에 서고 있다. 엔비디아는 모든 토지·전력·셸 보증 계약에 따른 최대 총 익스포저가 35억달러(약 4조9000억원)라고 밝혔다. ◆ 공급망 관련 구매 약정 2790억달러로 두 배 이상…메모리 조달에 집중 엔비디아의 공급망 관련 구매 약정은 크게 늘었다. 엔비디아는 이번 분기 공급망 관련 구매 약정이 전 분기 1190억달러(약 165조원)에서 2790억달러(약 387조원)로 두 배 이상 증가했다고 밝혔다. 대부분 메모리 조달과 관련된 것으로 나타났다. 엔비디아는 앞으로 상당한 성장 기회를 활용하기 위해 공급망과 인프라, 파트너 생태계 전반에서 전략적 약정을 계속하고 있다고 설명했다. 이는 AI 데이터센터 확대로 급증하는 수요에 대응하기 위해 엔비디아가 메모리를 비롯한 핵심 부품 확보에 적극적으로 나서고 있음을 보여준다. 동시에 메모리 가격 상승과 공급 부족이 향후 수익성에 부담으로 작용할 가능성도 시장의 관심사다. ◆ AI 낙관론자들에게는 여전히 긍정적 인디애나주 해먼드의 호라이즌 인베스트먼트 서비스의 척 칼슨 최고경영자(CEO)는 "AI 업종에는 긍정적인 소식"이라고 평가했다. 다만 이번 실적이 다른 AI 관련주까지 다시 끌어올릴 수 있을지는 불확실하다고 지적했다. 그는 현재 시장이 순환매 국면에 있는 만큼 이런 흐름이 계속될지, 아니면 엔비디아 실적이 AI 관련주를 다시 끌어올리는 계기가 될지는 판단하기 어렵다고 말했다. 엔비디아 실적 발표 직후 시장의 반응이 미지근했던 것은 투자자들이 이미 여러 차례 엔비디아의 실적 서프라이즈를 경험했기 때문이기도 하다. 엔비디아는 이번 실적 발표를 앞두고 8개 분기 연속으로 애널리스트 예상치를 웃돌았다. 엔비디아 주식과 풋옵션을 모두 보유하고 있는 마인드셋 웰스 매니지먼트의 세스 히클 CIO는 "엔비디아의 진짜 과제는 더 이상 좋은 실적을 내는 것이 아니다"라며 "이미 투자자들이 기대하는 엄청나게 좋은 실적보다 더 좋은 실적을 내는 것"이라고 지적했다. 이어 "이 경우 월가 예상치를 웃도는 것은 거의 시장에 들어가기 위한 입장료와 같다"고 말했다. kwonjiun@newspim.com 2026-08-27 06:53