[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 04일 NAVER(035420)에 대해 '커머스, 뒷장만 맞으면 4분기 잭팟 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 NAVER(035420)에 대해 '2020년 NAVER의 외형 성장을 견인하는 사업부는 커머스와 이와 연관된 네이버페이 매출이 인식되는 핀테크. 커머스와 핀테크부문의 매출 비중이 2019년 27%에서 2020년에는 34%로 상승 전망. 인프라 성격의 핀테크부문은 수익성 기여도가 미미하나 판매수수료와 광고수수료로 이루어진 커머스 매출의 높은 수익성 기여도에 주목. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '4분기는 연말과 크리스마스가 겹치면서 연간 전자상거래 거래액의 30~35%까지 집중되는 최대 성수기. 2020년은 커머스가 NAVER 성장의 가장 중요한 변수가 된 첫번째 해, 그래서 이번 성수기는 이전에 경험하지 못한 첫번째 커머스 성수기가 될 전망. 국내 전자상거래 시장은 8월부터 큰 폭 성장 그리고 10월 성장세도 확인.시장점유율의 상승과 커머스 관련 광고 매출 증가 속도에 주목. '라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 김창권 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2020년 10월 30일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 12월 24일 241,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 430,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 383,864원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 383,864원 대비 12.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 500,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 383,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 263,409원 대비 45.7% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 NAVER(035420)에 대해 '2020년 NAVER의 외형 성장을 견인하는 사업부는 커머스와 이와 연관된 네이버페이 매출이 인식되는 핀테크. 커머스와 핀테크부문의 매출 비중이 2019년 27%에서 2020년에는 34%로 상승 전망. 인프라 성격의 핀테크부문은 수익성 기여도가 미미하나 판매수수료와 광고수수료로 이루어진 커머스 매출의 높은 수익성 기여도에 주목. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '4분기는 연말과 크리스마스가 겹치면서 연간 전자상거래 거래액의 30~35%까지 집중되는 최대 성수기. 2020년은 커머스가 NAVER 성장의 가장 중요한 변수가 된 첫번째 해, 그래서 이번 성수기는 이전에 경험하지 못한 첫번째 커머스 성수기가 될 전망. 국내 전자상거래 시장은 8월부터 큰 폭 성장 그리고 10월 성장세도 확인.시장점유율의 상승과 커머스 관련 광고 매출 증가 속도에 주목. '라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋대우 김창권 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2020년 10월 30일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 12월 24일 241,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 430,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 383,864원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 383,864원 대비 12.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 500,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 383,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 263,409원 대비 45.7% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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