[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 12일 KT(030200)에 대해 '가입자 성장 기반 확인'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KT(030200)에 대해 '유무선가입자가 늘었고, 5G 가입자 비중이 높아지면서 무선 ARPU는 전분기 0.7%
상승해 수익기반이 좋아져 서비스수익은 전년동기대비와 전분기대비 각각 0.8%씩
증가했다. 단말수익을 합한 전체 연결 매출은 전년동기대비 3.4% 감소했고, 전분기
대비 2.1% 증가했는데, 이는 단말수익 때문으로 전년동기대비 단말수익이 24.9% 감
소했고, 전분기대비 12.0% 증가했다. 매출에 비해 영업이익은 전년동기대비 6.4%,
전분기대비 14.4% 감소하는 변화가 컸는데, 임금협상 타결에 따른 인상 소급분 반영
과 코로나19 영향으로 연결 종속기업의 수익이 다소 낮아졌기 때문으로 일시적 비용
증가분을 고려했을 때 실망스럽다고 평가할 수준은 아니다.
'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '지난 2분기 실적 자료에서 성장 기반이 강화되고 B2B 사업으로 확장성을 언급했었
는데, 유무선가입자의 증가세와 5G 비중 상승으로 ARPU가 전분기대비 상승하는 등
성장 기반을 확인했다. 앞으로도 5G 가입자는 늘어나고, 초고속인터넷과 IPTV도 네
트워크의 질적 우위와 결합상품의 브랜드 경쟁력으로 현 증가 수준을 유지할 것으로
예상된다. 가입자 증가세가 지원금 중심의 마케팅 때문이 아니라는 점을 기억해 둘
필요가 있으며, 가입자가 누적되면서 실적 개선폭이 확대될 여지가 높아졌다. 코로
나19의 영향을 받지 않았다고 해도 과언이 아닌 통신에 비해 B2B와 종속기업은 그
영향을 고려하지 않을 수 없는데, 지금의 위험요소가 내년에는 완화될 가능성이 높
고, 이는 B2B와 종속기업의 개선 요인으로 작용하게 될 전망이다.
'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
IBK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2020년 08월 12일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,357원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,357원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 38,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,324원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KT(030200)에 대해 '유무선가입자가 늘었고, 5G 가입자 비중이 높아지면서 무선 ARPU는 전분기 0.7%
상승해 수익기반이 좋아져 서비스수익은 전년동기대비와 전분기대비 각각 0.8%씩
증가했다. 단말수익을 합한 전체 연결 매출은 전년동기대비 3.4% 감소했고, 전분기
대비 2.1% 증가했는데, 이는 단말수익 때문으로 전년동기대비 단말수익이 24.9% 감
소했고, 전분기대비 12.0% 증가했다. 매출에 비해 영업이익은 전년동기대비 6.4%,
전분기대비 14.4% 감소하는 변화가 컸는데, 임금협상 타결에 따른 인상 소급분 반영
과 코로나19 영향으로 연결 종속기업의 수익이 다소 낮아졌기 때문으로 일시적 비용
증가분을 고려했을 때 실망스럽다고 평가할 수준은 아니다.
'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '지난 2분기 실적 자료에서 성장 기반이 강화되고 B2B 사업으로 확장성을 언급했었
는데, 유무선가입자의 증가세와 5G 비중 상승으로 ARPU가 전분기대비 상승하는 등
성장 기반을 확인했다. 앞으로도 5G 가입자는 늘어나고, 초고속인터넷과 IPTV도 네
트워크의 질적 우위와 결합상품의 브랜드 경쟁력으로 현 증가 수준을 유지할 것으로
예상된다. 가입자 증가세가 지원금 중심의 마케팅 때문이 아니라는 점을 기억해 둘
필요가 있으며, 가입자가 누적되면서 실적 개선폭이 확대될 여지가 높아졌다. 코로
나19의 영향을 받지 않았다고 해도 과언이 아닌 통신에 비해 B2B와 종속기업은 그
영향을 고려하지 않을 수 없는데, 지금의 위험요소가 내년에는 완화될 가능성이 높
고, 이는 B2B와 종속기업의 개선 요인으로 작용하게 될 전망이다.
'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
IBK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2020년 08월 12일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,357원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,357원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 38,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,324원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.